计算机行业景气度或回升 三逻辑挖掘潜力股

■本报见习记者 牛仲逸 

中国计算机领域规模最大、级别最高的学术会议——2013中国计算机大会于10月24日至10月26日在长沙举行。大会设立若干专题论坛，主要包括移动互联网、开源软件、软件定义网络、计算机视觉、数字制造、高效能计算等内容。

昨日，计算机板块逆市上涨0.27%，其中，中国软件涨停，证通电子（6.45%）、大智慧（5.76%）、荣之联（5.01%）、银之杰（4.92%）、新世纪（4.75%）、川大智胜（4.47%）等多只个股涨幅超4%。

今年宏观经济弱复苏企业IT投资有所恢复，同时政府在信息产业领域推出了多项刺激政策。随着今年IT产业链国产化加速，计算机行业景气度回升的趋势有望延续。无论是从市场表现来看还是从基本面来看，细分领域行业应用软件市场尤其值得关注。

整体来看，我国行业信息化的水平仍然不高，未来市场空间巨大。同时，由于各个子行业信息化的基础不同，因此对行业应用软件需求的强烈程度也有所不同。齐鲁证券表示，金融、电信、医疗等子行业信息化空间相对较大，具备较高的景气度，预计未来这些行业将保持较快的增速。

在市场纷纷预期计算机行业景气度回升的趋势有望延续之际，如何挖掘个股潜在的投资机会就显得尤为重要。对此，齐鲁证券表示，可以依照以下三大逻辑进行布局。

逻辑一：国企整合，盘活存量资产。预计从四季度开始，CEC以及CETC将加大整合重组与资本运作力度，建议关注CEC和CETC持股上市公司整合重组所带来的投资机会。建议关注CEC三大平台，软件平台重点推荐中国软件；硬件平台建议关注长城电脑、长城信息、长城开发；电子元器件平台建议关注上海贝岭。在CETC方面，建议关注太极股份、华东电脑。

逻辑二：新技术、新业务增量。重点看好云计算、物联网、医疗信息化等新一代信息技术对信息消费的杠杆撬动效应。本土云计算平台提供商推荐浪潮信息和中国软件；物联网建议关注新大陆、远望谷；医疗信息化推荐久安医疗、卫宁软件。

逻辑三：中长期建议关注IT产业链本土化进程。9月27日，首个面向关键应用领域的IT产业联盟成立，在建立国产化的产业联盟和自主生态系统后，中国企业不必完全依附现有产业链，可以通过中国企业的相互支持，协同壮大，使整个IT产业的发展更加稳健。同时“棱镜门”事件促使政府将信息安全上升到国家战略的高度，未来将逐渐实现基础软硬件和重要IT服务的国产化替代，国产IT产业链本土化中长期趋势逐渐凸显。IT产业链本土化趋势推荐浪潮信息、中国软件、星网锐捷。同时，系统集成特一级资质的落地将直接加速IT产业链国产化，同时4家特一级资质企业将直接受益市场份额的扩大，推荐中国软件、东软集团、浪潮软件以及太极股份。