招商地产定增方案出炉总规模64.8亿元

□本报记者 张昊  

停牌一个多月之后，招商地产9月17日晚间公告了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。此次招商地产拟发行的用于购买资产的股份数量约为1.81亿股，同时拟向特定对象发行股份募集配套资金约16.2亿元。

公告显示，招商地产拟以非公开发行A股股份的方式向蛇口工业区购买其持有的海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心土地使用权。上述土地使用权评估价格为48.6亿元。该评估结果尚待国资委备案确认。以9月13日为基准日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即发行价格为26.92元/股。据此计算，本次购买资产的股份发行数量约为1.81亿股。

同时，招商地产拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据标的资产评估值48.6亿元计算，本次募集配套资金总额不超过约16.2亿元。