QFII二季度精准布局“上海自贸区”

□本报记者 李波

数据统计显示，二季度QFII增仓以及新进的股票共有110只。从行业偏好来看，QFII二季度增持股票中周期性行业偏多，建筑建材和机械设备两个行业的增持比例明显较高。而从三季度的股票表现来看，这些股票平均涨幅约17%，明显超过同期上证指数的上涨幅度。值得注意的是，上港集团、上海机场、浦东金桥等多只上海本地股均有QFII买入，而这些股票在近期的自贸区行情中都出现了强劲升势。

QFII持有172只股票

扎堆格力铁建

据上市公司中报股东信息统计，截至二季度末，QFII持有的A股共有172只，其中增仓40只，新进70只，减仓25只，未变动的有37只。相较一季度末，有57只股票遭QFII清仓。从总量来看，二季度QFII持股总量为61.47亿股，较上期增加了3.42亿股；总持仓市值为682.7亿元，较上期下降82.3亿元。

从个股来看，二季度新建仓且买入股票数量较大的股票有燕京啤酒、大秦铁路、万科A、中国石化、宝钢股份等，买入量都在5000万股以上。一季度已经持有且在二季度获得增仓量较大的股票包括中国铁建、上汽集团、上港集团、海螺水泥、格力电器等，增仓量分别为7237.16万股、2706.79万股、2469.44万股、2166.7万股和1961.61万股。

中国铁建和格力电器均有5家QFII入驻，是目前A股中QFII入驻家数最多的股票。格力电器的QFII股东包括耶鲁大学、美林国际、花旗环球金融有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司和瑞士联合银行集团，其中前四家均在二季度进行了增持。从格力电器的股东信息看，摩根士丹利国际至少已经持有该股3年。分析人士指出，稳定的分红率可能是QFII长期持有该股的重要因素，统计显示格力电器自1996年12月上市以来，至今已经进行过16次分红，且次次均有送红股或者是现金分红。

从二季度QFII清仓的股票来看，涉及市值较大的有云南白药(6.9亿元)、包钢稀土(4.05亿元)、青岛啤酒(3.14亿元)、华润双鹤(1.73亿元)、烽火通信(1.15亿元)、豫园商城(1.11亿元)。

青睐建筑机械行业

增仓股显著跑赢大盘

统计显示，二季度获得QFII增仓或者新进的110只个股中，隶属于建筑建材和机械设备行业的分别有15只和13只，数量明显超过其他行业；而信息服务、信息设备、医药生物、电子等市场高度认可的行业，增仓股数量分别为5只、3只、9只和5只。

上述行业分布显示，QFII在二季度增持的股票多数属于周期类行业，而对市场炒作火热的新兴产业则相对冷淡。

不过值得注意的是，QFII在二季度大量增持了上港集团、浦东金桥、上海机场、世茂股份等上海本地股，而以上港集团为代表的自贸区概念股在三季度出现爆发式上涨，似乎显示出一些QFII资金对政策具有相当强的敏感性。股东信息显示，首域中国A股基金二季度增持758.91万股上港集团，持仓量升至4021.14万股，高华-汇丰-高盛新进1878.08万股，上港集团在三季度涨幅高达156.61%，上述两家QFII合计盈利超过2亿元。

整体来看，QFII二季度增仓和新进的股票在三季度内平均上涨了16.93%，超越了同期的上证指数，但没有超过创业板指数。

另外，一些冷门行业也在二季度受到QFII的关注，比较典型的是工程机械和钢铁，三一重工、徐工机械、柳工分别新进3298.09万股、759.62万股和639.28万股；而宝钢股份和*ST鞍钢则分别新进5382.56万股和1500.78万股。