嘉凯城拟发13亿元公司债

   22日晚间，已涉足保障房及新型城镇化建设的嘉凯城发布公告称拟发行不超过13亿元公司债，成为又一家推出公司债融资方案的地产上市公司。

公告显示，嘉凯城此次拟发行总额不超过13亿元、期限不超过5年的公司债，用途为偿还部分公司债务、补充公司流动资金，优化公司债务结构，改善公司资金状况。

嘉凯城2011年及2012年年报显示，公司利息支出分别高达2.79亿元和3.49亿元，其中融资成本较高的信托类融资较多是主要原因。以2012年报为例，公司一年内到期的长期借款前五名中，信托类融资金额为20.8亿元。

公司一位人员表示，公司债的平均资金成本在7%以内，初步估算，发债之后嘉凯城每年可节约5000万元左右的财务费用。

去年以来，嘉凯城启动战略转型，以城镇商业作为主攻方向，并涉足保障和安居房建设，同时引入房地产金融提升协同效应，目前进入快速落地阶段。(李清理)