盛屯矿业定增方案全线调降

⊙记者 彭飞  ○编辑 邱江  

因拟对定增预案作出较大调整而于8月13日起停牌的盛屯矿业，今天披露了修改后的定增预案，公司拟以不低于7.14元/股的价格定向增发不超过16122万股，募资不超过11.51亿元，用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权等项目，从而新增黄金资源23.4吨，经济价值约60余亿元。公司股票将于20日复牌。

在募集资金中，6.22亿元用于收购盛屯投资85.71%股权(公司目前已拥有盛屯投资14.29%股权)及贵州华金3%股权，收购完成后，公司将直接和间接持有贵州华金100%股权；4400万元用于增资贵州华金开展勘探项目；1.86亿元用于银鑫矿业技改项目；3亿元用于补充公司流动资金。

对比公司此前于5月披露的定向增发预案，新方案的发行底价由原先的8.77元/股下调为7.14元/股，发行股数由不超过16277万股调整为不超过16122万股，募资总额由不超过14.28亿元调整为不超过11.51亿元。更大的变化则是募集资金投向，用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权的资金由7.24亿元减至6.22亿元；2.5亿元用于金精矿综合利用项目及2亿元增资大有同盛，变为1.86亿元用于银鑫矿业技改项目；补充公司流动资金的数额由2.1亿元增至3亿元。

公司表示，由于市场环境发生变化，此次发行方案调整是为了更好地实现公司发展规划。公司实际控制人姚雄杰和公司高管、骨干员工自有资金设立的汇添富基金专户-盛世资产管理计划仍将以现金分别认购本次发行规模的10%和6%。

记者注意到，盛屯投资全部股权最新的预估值为7.04亿元，较此前董事会预估的8.4亿元下降了1.36亿元，下降幅度达16%。对此，公司称，收购价格调整是因为目前黄金价格短期出现调整，按公认的粗略计算方法，此次收购金矿的吨金收购成本不足3000万元，在已有的金矿收购案例中处于较低水平。

资料显示，贵州华金依法持有位于贵州省册亨县丫他、板其、板万三个金矿的采矿权和丫他、板万金矿的两个探矿权，矿权面积70余平方公里，各矿区合计保有黄金金属资源储量23.4吨，按目前黄金价格计算，矿山经济价值约60余亿元。贵州华金目前正在进行技改扩产工作，2013年下半年即可投产，收购完成后，可为盛屯矿业贡献可观的利润。

本次增发专门安排4400万元资金用于贵州华金进行探矿，目的是充分发掘贵州华金的资源潜力，为上市公司创造更多的黄金储量，提升上市公司价值。据透露，目前初步期望探获黄金资源量8231公斤，后续再视本次探矿情况，逐步深入探矿工作的开展。

停牌前一个交易日，公司股价报收于8.65元。