多利好助涨4G概念 基金二季度斥9亿布局7股

日前，备受关注的中国移动TD-LTE（4G）扩大规模试验一期网络主设备招标第一轮商务报价结束，总共有9家企业参与此次招标，名单与上轮2万个基站集采时相同。此外，截至今年5月份，TD-SCDMA用户数量已达1.3亿户，仅5月份TD用户就增加了937.4万户，1月份至5月份，平均每月用户增长保持在800万户左右。在多项利好集中释放的刺激下，4G概念股昨日市场表现十分活跃，截至收盘逆市上涨0.26%。由于其今年以来的强势表现，也引起了基金等机构资金的青睐。

据《证券日报》市场研究中心数据显示，昨日4G概念板块35只上市交易的个股中，有24只个股逆市上涨，占比68.57%。其中，恒信移动和邦讯技术等2只个股昨日均以涨停报收，梅泰诺（9.01%）、盛路通信（8.05%）、富春通信（6.84%）、国民技术（5.93%）、华星创业（5.53%）、亿阳信通（5.40%）和世纪鼎利（5.16%）等个股昨日涨幅也超过5%。

资金流向方面，昨日，4G概念板块有21只个股呈现资金净流入态势，累计资金净流入43262.46万元，其中，有10只个股大单资金净流入超1000万元，它们分别为：烽火通信（12253.48万元）、亿阳信通（6574.68万元）、恒信移动（4100.27万元）、国民技术（2946.88万元）、邦讯技术（2934.46万元）、梅泰诺（2449.07万元）、大唐电信（2398.03万元）、拓维信息（2363.94万元）、华星创业（2266.99万元）和国脉科技（1128.26万元），这10只个股累计大单资金净流入达3.94亿元。

值得关注的是，截至7月17日，部分基金二季报出炉，根据基金二季报统计显示，基金二季度共持有7只4G概念股，累计持股数为22580.42万股，累计持股市值为93618.66万元。其中，基金二季度持股数量最多的3只个股分别为中国联通（20764.27万股）、烽火通信（1458.97万股）、佳都新太（180.03万股）。事实上，近期，管理层鼓励信息消费，4G概念板块属于信息消费产业， 同时市场表现亦较为出色；而基金持有的4G概念股表现更为突出，北纬通信二季度累计上涨82.23%、光迅科技二季度累计上涨27.70%、烽火通信二季度累计上涨25.06%，这3只个股7月份以来累计涨幅分别为：28.98%、11.39%和14.20%。

据悉，总共有9家企业参与此次中国移动4G网络主设备招标，其中，爱立信报价最高，其单载扇硬件报价达6.37万元，远远超过其他主流设备厂商；诺西报价最低，单载扇硬件报价仅为3.35万元；上海贝尔和大唐报价接近，为4万元左右；华为和中兴报价接近，为3.5万元左右；烽火、普天和新邮通的价格也都在4万元到4.5万元之间。

光大证券认为，根据3G投资经验，通信行业未来投资机会有两波，第一波是4G牌照发放预期，越接近牌照发放，板块涨幅越大；第二波是业绩释放，随着中国移动TD-LTE招标开始，从三季报开始释放业绩。牌照发放时间和业绩释放时间几乎重叠，建议超配通信行业，推荐标的，烽火通信、日海通讯、中天科技、通鼎光电、富春通信和宜通世纪。

二季度基金持有4G概念股行情一览

代码 名称 最新收盘价（元） 7月份以来涨幅（%） 基金本期持股市值(万元)

002148.SZ 北纬通信 42.10 28.98 459.90

002281.SZ 光迅科技 27.98 11.39 27.53

600498.SH 烽火通信 18.82 14.20 24043.80

600198.SH 大唐电信 13.92 7.41 1872.32

600728.SH 佳都新太 14.18 18.07 2162.13

300077.SZ 国民技术 18.22 18.77 268.45

600050.SH 中国联通 3.13 1.62 64784.53

(证券日报)