美国教师退休基金会发行国际机遇基金

□本报记者 吴心韬 伦敦报道

美国教师退休基金会(TIAA-CREF)近日宣布，将发行首只积极管理型共同基金，以挖掘发达市场和新兴市场股市的投资机会。

美国教师退休基金会是美国知名机构投资者，其为全美的大学、研究、医疗文化服务等机构的退休教职工提供全方位的投资管理服务。截至今年3月底，基金会的资金管理规模超过5200亿美元。

首次试水积极管理型基金

这款新发行基金名称为美国教师退休基金会国际机遇基金(TIAA-CREF International Opportunities Fund)。

据介绍，该基金主要发掘在发展初期或行业培育期的创新型企业，这包括为发展中国家提供软件开发和有线电视服务的旗舰企业，或者是融资状况良好的设备制造企业。

这只基金的追踪指数为摩根士丹利国际资本全球(除美国外)指数，该指数覆盖23个发达国家和21个新兴市场的1800家企业，市值约占全球(除美国外)股票总市值的85%。

国际机遇基金资产管理经理杰森·坎贝尔表示：“通过实现已有的投资策略和创新型投资方法的平衡，我们将为投资者提供长期的资产价值升值和配置多元化的途径。”

他说：“我们关注那些在自身业务上有很好发展前景，在市场中有较强竞争优势，以及我们认为的出类拔萃的企业。”

坎贝尔在国际资产管理方面拥有15年的经验，且公司40名分析师和12名研究助理将为这只基金提供企业和宏观经济基本面的研究分析。

另外，针对不同类型的投资者，国际机遇基金提供四档收费费率。其中针对机构投资者的产品代码为TIOIX，其年总费率为0.75%；针对高净值投资者的产品代码为TIOPX，年总费率为0.9%；针对退休教职工的产品代码为TIOTX，年总费率为1%；普通零售的产品代码为TIOSX，年总费率为1.14%。

历史悠久的机构投资者

自1918年由纽约卡内基公司和卡内基基金会创立以来，美国教师退休基金会便被烙上了稳健型投资管理专家的特征。1952年，为应对美国国内高涨的通胀率，美国开发了可变年金资产管理概念，为全球首例，后其发展成为该基金会的CREF股票账户。

从1972年开始，美国教师退休基金会涉足国际资本市场，目前公司有5只投资于非美国市场的共同基金：国际股票基金、国际股票指数基金、新兴市场股票基金、新兴市场股票指数基金和全球自然资源基金。

同时，作为美国知名慈善家安德鲁·卡内基的长期发展愿景，该基金会自成立以来一直从事于慈善、教育和科学研究等非赢利性事业。

经过近百年的坚守，美国教师退休基金会以优质服务、低廉价格和专业管理在业界享有盛誉。2013年3月，基金研究机构理柏公司将2013年度最佳大型基金管理公司的奖项颁给了美国教师退休基金会。