万科成功发行首笔海外美元债券

新华08网北京3月8日电  据和讯网消息，万科7日对外宣布，公司成功完成金额为8亿美元的5年期定息美元债券的定价，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年收益率2.755%｡预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割并于3月14日在香港联交所挂牌｡

这是万科继开辟香港和美国业务后，进行的首笔国际化融资｡此前3月4日，万科正式向市场公布了通过境外子公司发行美元债券的计划｡3月5日、6日万科分别在香港、新加坡和伦敦的路演，7日上午融资超额完成｡有消息称，万科超额完成认购的美元债券为60亿美元｡

万科此次融资聘请汇丰银行为全球协调人，并由汇丰银行和德意志银行牵头完成整个交易的准备和执行工作｡汇丰银行、德意志银行、中银香港、星展银行、瑞银和摩根大通为本次发行的联席簿记行｡对于资金的用途，万科表示，债券发行所筹集的资金将用于偿还现有贷款和一般企业用途｡

在全国两会召开以及“国五条”细则陆续出台之际，万科首笔海外融资的成败也吸引了市场的关注｡与其他房企动辄10%以上的融资成本来比，2.75%的年息可谓相差数倍｡有分析人士称，万科该笔资金主要将用于海外业务，海外投资者比较熟悉海外市场，因此蜂拥买单也不奇怪｡

实际上，在万科宣布融资的同时，公司已经做足了各方准备，最为关键的莫过于三大评级机构的信用评级，这对于不太熟悉万科的海外投资者来说至关重要｡3月4日，全球三大顶级评级机构标准普尔、穆迪和惠誉国际发布评级报告，分别给予万科企业股份有限公司以“BBB+”，“Baa2”和“BBB+”的长期企业信用评级｡

资料显示，2月份，万科实现签约销售面积83.2万平米、金额93.7亿元，环比分别下降48.4%和50.9%，同比增速分别较1月下降了20%和30%｡(完)

(责任编辑:李明)