华谊兄弟：《西游降魔篇》票房表现优异

华谊兄弟(300027)发布公告称，截至2月17日24时，《西游降魔篇》上映8天，票房成绩已超过人民币6.4亿元。

申银万国

重申“买入”评级

《西游》票房表现优异，一方面印证了国内巨大的电影消费需求潜力，另一方面也从一个侧面反映了公司的宣发实力以及对国内电影产业链的掌控能力。预计悲观情形下《西游降魔篇》最终票房为7.3亿元，乐观情形下有望达到12.6亿元，中性情形下也将达到10亿元。上调公司2013年每股收益20%至0.73元，同比2012年增长70%，重申“买入”投资评级。

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维持“增持”评级

《西游降魔篇》上映一周票房超6亿，获春节档票房70%。目前《西游》排片率未见明显变化，预测在2月22日《霍比特人》上映之前《西游》票房有望突破8亿元，月底前有望突破10亿元。根据协议约定，预计《西游》将为公司贡献净利润超过1.2亿元。受益于《十二生肖》和《西游》的成功，公司一季度高增长为大概率事件，全年业绩增速将在30%以上，维持“增持”投资评级。