天齐锂业定增方案闯关股东会 集团并购泰利森最快3月交割

⊙记者 宋元东 ○编辑 阮奇

天齐锂业通过定增现金并购泰利森一案获得重大进展。昨日，在大股东天齐集团回避的情况下，相关收购议案仍获得公司股东大会高票通过。公司实际控制人蒋卫平首次面对中小股东讲述此次收购的相关细节，并就收购传递出势在必得的信心。

“直到现在，我才真正感觉放松了下来。”昨日，一位参与此次并购方案设计的人士向记者透露，天齐锂业“蛇吞象”并购泰利森可谓“两线作战”。一方面，为推进收购进程，大股东天齐集团代上市公司向泰利森展开海外收购。通过一系列巧妙的安排，天齐集团采用“拦截式”收购的方式，成功击退强劲的竞争对手洛克伍德。目前天齐集团子公司文菲尔德已与泰利森签署了《计划安排实施协议》。按照澳大利亚相关法律法规，本次收购再通过西澳大利亚法院程序性听证和股东大会的批准后，即可进入交割阶段，最快3月份就可正式交割。另一方面，天齐锂业在A股市场启动规模较为庞大的定增方案。

在股东大会现场，一名股东仍存疑虑：泰利森作为全球最大最好的锂矿生产商，为什么其股东愿意售出，而且是卖出全部股权。天齐锂业总经理吴薇就此表示，泰利森的股东大部分为财务投资人，这些在泰利森持股的基金均有一定的退出年限，加上洛克伍德率先提出现金全资收购，天齐方面要提出更优的收购方案打动对方股东，也只能全资收购。令他们感到骄傲的是，整个收购过程虽然时间短促，却做了精心的安排。通过场外、场内收购相结合，天齐集团第一次出价的时候已经持有泰利森19.99%的股份，意味着洛克伍德即使提高收购价格，天齐集团也可以在批准其收购协议安排的股东大会上行使否决权。由此，天齐集团在收购中掌握了主动权。

对于天齐集团做过渡收购的安排，蒋卫平进一步表示，为了满足收购时间的要求以及操作上的便利，天齐集团代上市公司收购，并不从中谋利，而且大股东额外承担了重大的收购风险。如果收购失败，大股东将承担大笔违约金。另外，为避免收购泰利森后产生关联交易，大股东还将旗下盈利能力很强的天齐矿业(2012年1-11净经利润4092万元)以净资产作价注入。

面对有投资者提出此次收购价格较高的问题，天齐锂业相关负责人表示，天齐集团每股7.5加元的收购价格，较洛克伍德的每股6.5加元报价高出15%，既是根据现实情况促成的市场行为，也处于公司收购之初做出的合理估值范围之内。根据现有的公开财务资料，虽然目前尚未做盈利预测，但公司收购完成后，天齐锂业每股收益预计将成倍增长。