引进战略投资者金沙钼业49%股权40亿转让

□本报记者 孟斯硕            

拥有世界第一大单体钼矿、国内目前最大钼矿床的安徽金沙钼业有限公司近日在安徽产权交易所挂牌，公司拟转让49%股权引进最多不超过4家投资者，挂牌价格40亿元。

据公开信息，在金沙钼业挂牌后，包括包钢股份、金钼股份在内的多家上市公司均表示了摘牌意向。

而从金沙钼业对受让方的要求来看，“意向受让方或拥有专业资本运作团队、海外资本运作平台、国内外资本运作实绩及运作企业上市的成功案例”，也显示出金沙钼业希望通过引进战略投资者向日后资本市场融资的意图再进一步。

40亿挂牌

金沙钼业拥有安徽省金寨县沙坪沟钼矿探矿权，该矿是世界第一大单体钼矿，也是国内目前最大的钼矿床。

由于储量丰富，金寨县沙坪沟钼矿很早就进入人们的视线。2010年6月，安徽省地质局313地质队专家正式宣布已探明金寨县关庙乡沙坪沟钼矿储量在50万吨以上，资源价值超过2000亿元，为安徽省目前发现的唯一特大金属矿床。

而根据挂牌公告披露，目前金沙钼业探矿权内的钼矿(332+333类)矿石量15.82亿吨，钼金属量227.48万吨，平均品位0.144%。金沙钼矿最新探明的钼金属量储量相比2010年所探明的储量有大幅增加。

公告指出，目前金寨县沙坪沟钼矿经过招标已委托中国恩菲工程技术有限公司进行矿山采选设计，按年采1000万吨矿石量计算，全矿床可连续开采120年(首采段矿量21434万吨，平均品位0.344%)，年产值可达50亿元以上，可安排就业数千人，年提供税收10亿元以上。

   安徽华安资产评估事务所对金沙钼业的评估报告显示，截至2012年4月30日，金沙钼业资产评估值总计782486.36万元，负债总额评估值为0万元，净资产评估值为782486.36万元。对应49%股权的净资产评估值为38.34亿元，此次挂牌价格较评估价格略有溢价。

多家上市公司垂青

金沙钼业于2011年成立，安徽地矿投资集团有限公司持有金沙钼业100%国有股权。根据公告披露，安徽地矿投资集团与铜陵有色金属集团公司于2012年11月1日签署了《安徽金沙钼业有限公司股权转让合同》，安徽地矿投资集团有限公司将其持有的金沙钼业公司17%的股权协议转让给铜陵有色金属集团公司。

目前，该合同已经国有资产管理部门批准生效，合同所涉17%股权不在此次转让范围之内。

根据此次挂牌计划，本次转让标的股权比例总和不超过49%，共引进最多4家战略投资者，每家战略投资者可在[10%，16.5%]区间内选择具体受让股权比例。若确定的受让方中，前几名受让方受让股权比例累计已经达到33%的，则最后一名受让方的实际受让股权比例最多为16%。

金沙钼业对受让方有非常严格的限制，除去要求受让方为有效存续3年以上的内资企业法人，注册资本不低于人民币2亿元(含2亿元)外，金沙钼业还要求受让方截至2011年底，总资产不低于30亿元，净资产不低于10亿元，近三年累计盈利不低于10亿元。

此外，金沙钼业要求，受让方须在矿业行业地位、矿山建设及生产经营管理经验、矿产品深加工能力、产品供销等主营业务上与标的企业形成优势互补。受让方需承诺持股年限不低于6年，如转让所持股份，须经第一大股东同意后方可实施。

而金沙钼业并不掩饰对上市公司的“情有独钟”，在受让方要求中，金沙钼业指出受让方或拥有专业资本运作团队、海外资本运作平台、国内外资本运作实绩及运作企业上市的成功案例。

据公开信息显示，目前已有不少企业表达了参与摘牌的意向，宝钢股份、金钼股份等多家上市公司均在其列。