拟购中科通用逾八成股权 盛运股份打通垃圾焚烧发电产业链

⊙记者 黄群 ○编辑 邱江

在停牌近2个月后，盛运股份今日发布重大资产重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京中科通用能源环保有限责任公司80.36%股权，同时募集配套资金。重组完成后，盛运股份将持有中科通用90.36%股权，全面转型环保行业。

据预案，此次重大资产重组将分三步走：首先，盛运股份以发行股份及支付现金的方式收购彭胜文等38名自然人合计持有的中科通用34%股权，对价总额中的80%通过发行股份的方式支付，20%以现金支付；其次，以发行股份的方式收购赣州湧金等5家法人或有限合伙企业合计持有的中科通用46.36%股权。上述股份发行价格为14.51元/股，发行股份数量合计不超过3356万股；最后，盛运股份以13.06元/股的价格向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次重组发行股份合计上限为4714万股。

资料显示，中科通用具有自主知识产权的循环流化床垃圾焚烧技术，主要为垃圾焚烧发电厂提供垃圾焚烧发电全流程的解决方案。2010年、2011年中科通用实现净利润分别为667.81万元、1918.78万元，2012年1至9月实现净利润4525.23万元。

据测算，中科通用80.36%股权预估值为53183.15万元。中科通用的股东承诺：2013年度、2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于6700万元、8300万元和8900万元。在补偿期限内，如果中科通用当年实际利润未达到承诺数额，则盛运股份有权以1元的总价格回购并注销交易对方持有的公司股票。

回查资料，2010年起盛运股份开始进入垃圾焚烧发电领域，通过参、控股的形式投资济宁中科环保电力有限公司、伊春中科环保电力有限公司及淮南皖能环保电力有限公司三个垃圾焚烧发电厂，并参股中科通用10%股权。但是，其产业链布局尚未联通。

盛运股份表示，控股中科通用后，公司将实现垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营的产业链一体化经营。

今日，盛运股份同时披露三季报，今年1至9月公司实现营业收入62768.12万元，同比增长35.17%；实现净利润5851.4万元，同比增长22.41%；每股收益0.23元。