晨光稀土借壳S*ST天发环评过关

⊙记者 黄群 ○编辑 邱江

晨光稀土借壳S*ST天发可谓“快马加鞭”。9月28日，就在S*ST天发披露重组预案当天，晨光稀土旋即接受环评公示。昨日从江西省环保厅传来消息，由于公示期间无异议，该厅原则同意晨光稀土通过上市环保核查，并已向证监会上报环保核查函件。至此，S*ST天发重组进入关键阶段。

昨日，江西省环保厅披露，该厅于9月28日至10月7日将晨光稀土环保核查的结果公示在江西日报、江西环境保护网以及赣州市环保局网站，公示期间无异议。由此，该厅原则同意晨光稀土通过上市环保核查。

根据江西省环保厅的信息，此次对晨光稀土的环保核查范围包括赣州晨光稀土新材料股份有限公司本部、全南县新资源稀土有限责任公司、赣州步莱铽新资源有限公司和赣州格瑞特永磁科技有限公司共4家生产企业。其中，晨光稀土本部主要生产稀土金属和稀土合金产品3500吨/年；全南县新资源稀土有限责任公司主要从事处理稀土氧化物3000吨/年、稀土荧光粉200吨/年和钇基陶瓷色釉1800吨/年；赣州步莱铽新资源有限公司从事综合回收利用钕铁硼废料3000吨/年、综合回收利用钕铁硼废料5000吨/年和荧光粉废料1000吨/年(在建)；赣州格瑞特永磁科技有限公司主要生产高性能永磁钢1500吨/年、永磁高效节能电机1000台/年(在建)。

由于S*ST天发属于2012年1月1日前已暂停上市的公司，且至今未完成股改，根据沪、深交易所退市新政，其将在今年12月31日前对公司股票做出恢复上市或终止上市的决定。鉴于此，当地环保部门为此次晨光稀土借壳S*ST天发大开“绿色”通道，抓紧时间对晨光稀土的环评进行公示。目前，S*ST天发只待将重组预案提请股东大会审议通过以及后续证监会的受理，保壳之路渐现曙光。

9月28日，S*ST天发重组面纱终于揭开：公司拟以除货币资金551.74万元以外的全部资产和负债(包括或有负债)，与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土等值股份进行资产置换，同时向晨光稀土全体股东发行股份购买其持有的晨光稀土剩余股份。此次S*ST天发全部资产及负债评估值扣除货币资金后的评估值为2.16亿元，晨光稀土100%股权评估值为33.4亿元。由此，晨光稀土全体股东受让拟置出资产的对价为晨光稀土6.45%股权。同时，S*ST天发确定本次非公开发行股份的发行价格为3.80元/股，拟发行股份数量为8.22亿股。

此外，S*ST天发推出了新的股权分置改革方案。