美银折价出售131亿股建行H股料三季度完成

　　美国银行拟减持建行的计划终于正式对外宣布,有关交易预计在三季度完成。

　　29日晚间及昨日中午,美银、建行先后对外宣布了美银拟减持建行131亿股H股的消息,出售的股份约占美国银行目前持有建行股份的半数。美国银行称,这笔交易作价83亿美元,该交易将为其带来约33亿美元的税后利润。

　　以总售价与出售股份计算,美银为促成这笔交易做了一定让步,折合每股售价约4.94港元,比昨日建行5.65港元/股的收盘价折让幅度超过12%,接盘者是由数个机构组成的财团。

　　但目前双方均未透露具体财团都由哪些机构构成,建行昨日的公告只是以“几家机构投资者”描述潜在的接盘者。

　　目前市场对这一消息反应平稳,近两个交易日建行H股还有不小的涨幅。建行新闻发言人表示,鉴于建行领先同业的盈利能力、资产质量和投资价值广获市场认可,国内外众多知名机构投资者对美国银行的这次减持表示出极大兴趣,在相关各方的密切合作下,减持以场外交易方式完成,市场反响平稳。

　　目前市场传闻中的接盘者可能来自美国、中国、马来西亚以及中东的主权财富基金或机构,昨日淡马锡也被传加入了这一财团。

　　对美银的减持行为,建行新闻发言人说,美国银行出于自身原因减持部分股份,建设银行表示理解。同时强调,建行与美国银行进行了长达6年多的战略合作,取得了重要成果。

　　2005年6月,双方签订投资协议的同时,签署了战略协助协议,并于当年9月正式启动战略合作。截至今年上半年,双方累计完成98个合作项目、307个经验分享项目。建设银行累计124人次赴美参加跟岗培训,6200余人参加短期培训。通过广泛的合作和创新,建行完成了向现代商业银行的转轨,从规模、质量和效益等方面全方位地跻身于国际先进银行的行列。

　　减持不影响双方的深入合作。建行表示目前美国银行已承诺将长期作为建设银行的重要股东,未来双方战略合作还将继续深化。此前建行行长张建国在该行的半年报业绩发布会上透露,美银已经给出持股比例最低限度的承诺,该比例不会低于5%。此次减持之后,美国银行持有建行股份比例已近这一底线。

　　目前双方已商定,在第一期七年合作期结束后(最早将于2012年8月到期),继续开展新的五年战略合作计划,新的战略合作协议将于近日签署,根据计划,双方高层还将于近期在北京举行一次新战略合作的启动仪式。