中国软件拟定增募资6.5亿主攻税务项目

⊙记者 王雪青  ○编辑 阮奇

因筹划非公开发行事项停牌一天的中国软件今日公布定增预案，公司拟定增募资不超过6.5亿元，用于税务和信息安全两个领域的项目投资，提高主营业务能力。

据披露，中国软件拟向包括控股股东中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)在内的不超过10名特定对象，以不低于9.08 元/股的价格发行不超过7158.60万股，募集资金拟不超过6.5亿元，其中中国电子认购金额拟不低于1亿元。

本次募集资金将用于“中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”。在上述两个项目中，前者拟募投5亿元，预计项目税后静态投资回收期为4.96年(包含建设期3年)，内部收益率为27.04%；后者拟募投1.5亿元，预计项目税后静态投资回收期为6.30年(包含建设期3年)，内部收益率为19.04%。

关于本次定增对公司的影响，公告显示，公司基于对内外部优势的分析，将重点实施金税工程、信息安全、云计算等重大工程及产业化推进。借助本次募投项目，公司将发展成为国内最强的税务行业解决方案供应商、最优的税局运维服务提供商和最大的纳税企业服务商之一。同时，公司还将打造领先的云数据安全产品，做强做大信息安全业务。

本次非公开发行前，中国电子持有中国软件54.26%的股份，发行完成后，预计中国电子的持股比例将不低于44.89%，控股股东的地位不变。

中国软件今日还披露业绩预告，预计公司2012年度净利润将同比减少50%到65%，其2011年的净利润为1.3亿元。公司表示，业绩下降的主要原因是由于出售中软国际股票产生收益较上年同期减少，加之公司研发投入加大所致。