鲁银投资重组方案揭晓 敲定5.68元/股定增价

⊙记者 宦璐  ○编辑 邱江

鲁银投资今日公布重大资产置换及发行股份购买资产预案，公司拟以合法拥有的带钢分公司部分存货、全部非流动资产和预收账款(即置出资产)与公司控股股东莱钢集团拥有的莱商银行4.98%股份(即置入资产)进行资产置换，并向莱钢集团发行股份购买置入资产价值超出置出资产价值的差额部分，发行价格为5.68元/股。

公司表示，根据拟置入资产、拟置出资产预估值和发行价格计算，本次非公开发行股份总量约为7118.62万股，最终的发行数量将根据置出资产及置入资产的成交价与股票发行价格确定。

目前，上述标的资产的审计和评估工作正在进行中，本次置入资产拟采用收益法和市场比较法进行评估。截至2012年10月31日，置入资产莱商银行4.98%股权账面价值约为23002.70万元，收益法的预估结果为40656.69万元，市场比较法的预估结果为31076.87万元。本次评估拟以收益法评估结果为定价依据，确定置入资产的预估值约为40656.69万元，较资产账面价值增值约17653.99万元，增值率约为76.75%。

公司表示，本次重组对公司未来将产生积极影响。首先，有利于提高公司资产的完整性，重组完成后，带钢分公司的生产线及职工将进入莱钢集团，公司将不再从事钢铁生产业务，大幅减少与莱钢集团及附属单位之间的采购、销售交易，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；再次，本次交易置出的是盈利能力持续下滑的钢铁业务，置入的是盈利能力较好的商业银行股权，有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力。公司停牌前股价报收于5.18元。