国际板渐行渐近 谁能拔得银行类头筹

　　国际板倒计时 各大券商开始抢人

　　国际板随时可推出 以人民币计价

　　四大行估值已接轨 或借国际板走出洼地

　　垂涎国际板投行业务 外资行加紧联姻内资券商

　　1、汇丰银行

　　瞄准第一单听“发令”随时“起跑”

　　作为高调争抢国际板第一单的汇丰银行,多位高层的表态似乎对于成为首家登陆国际板银行的目标胜券在握。

　　5月下旬,汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁黄碧娟表示,汇丰银行希望可以成为国际板第一家进入A股市场上市的银行。

　　早在2009年,就有汇丰控股内部人士透露,已经敲定中金公司和中信证券为其A股上市提供服务。汇丰集团行政总裁兼香港上海汇丰银行有限公司主席纪勤近日也特别强调,汇丰希望在A股市场国际板上市,募集的资金将全部用于支持其在中国的业务发展。

　　目前,汇丰银行仍静待关于国际板政策法规的出台,以及监管部门的批准。汇丰在A股市场募集资金的数量将是相当可观的,据悉,汇丰初步确定的融资规模相当于50亿美元左右。

　　“汇丰一直与银监会和证监会保持紧密联系,一旦监管层放行,汇丰一个星期内就能提交IPO申请书”,纪勤曾多次表示。

　　香港上海汇丰银行有限公司副主席史美伦也表示,国际板何时推出要看监管部门的决定,不过一推出汇丰银行即会提出申请。由此可见其争当首个登陆国际板的企业决心。

　　汇丰目前分别在伦敦、香港、纽约、巴黎及百慕大等证券交易所上市,现拥有覆盖全球86个国家和地区的8500多家分支机构,是国际上最大的金融机构之一,也是欧洲最大的银行。汇丰2010年年报称,截至去年12月31日,香港汇丰银行全年纯利升27%,达575.97亿港元;税前利润较2009年增加超过一倍至190亿美元;每股盈利上升115%至0.73美元,2009年每股盈利为0.34美元。

　　汇丰银行(中国)有限公司于2007年3月29日成立并于2007年4月2日正式开业,总行设于上海,是香港上海汇丰银行有限公司全资拥有的外商独资银行。截至2010年12月底,汇丰中国共有106个网点,其中包括23间分行和83间支行。资产总额达人民币2,056.2亿元,较2009年同期增长了人民币435.7亿元,增幅为26.9%;净利润由2009年的人民币7.2亿元增长至2010年的人民币9.2亿元,资本充足率为12.1%。

　　汇丰银行跟中国有很大的渊源。改革开放后,内地首度提出可以设外资银行,汇丰拔得头筹;此后的2001年,汇丰入股第一家城市银行——上海银行;2002年,汇丰入股平安保险;2004年,汇丰注意到内地改善大型国有银行的政策意向,率先入股中国第五大商业银行交通银行,且汇丰与交通银行的合作迄今,是公认与大陆合作最成功的案例之一。此外,借中国建立农村金融体系的政策东风,汇丰也快速地铺开在农村的据点。

　　2、东亚银行

　　立足本土化第三个“第一”箭在弦上

　　除了汇丰银行,积极表示要争做国际板第一股的还有东亚银行——1918年在港成立的全港最大的独立本地银行。

　　东亚银行常务副行长孙敏杰曾表示,东亚银行(或者东亚中国)将争取成为上交所国际板的首家上市企业。他介绍,作为本地注册的外资法人银行,东亚银行业务发展迅速,在人民币债券、信托产品、借记卡、信用卡、异地支行、本地化网银等方面均取得外资银行的首张牌照。

　　东亚银行常务副行长张伟恩称,目前东亚银行已经着手上市准备,希望尽快登陆中国国际板。

　　“今后将进一步融入中国经济,争取在上交所国际板上市”,东亚银行(中国)副董事长陈棋昌表示。

　　东亚中国致力于打造“最为本土化的外资银行”,在中国包揽了几个“第一”:如东亚中国是第一家发行人民币信用卡的外资银行,第一家在香港发行债券的外资法人银行,而目前东亚中国也在积极地筹备国际板,力争做第一家在内地上市的外资银行。

　　“我们内地法人银行员工大概有3600人,其中98%都是本地人。在分行行长级别,本地员工的比例也达到40%。”东亚中国执行董事兼行长关达昌说。

　　东亚中国目前在内地有21家分行和71家支行,加上总部共计93个网点,今年东亚中国的目标是在内地增开10家网点,并有增开1-3家村镇银行的计划。关达昌透露,2010年东亚中国实现净利润10.04亿元人民币,对集团的盈利贡献率已达30%,东亚中国的中长期战略是在3-5年内实现内地业务占集团盈利贡献率达到一半以上。

　　自从东亚银行于1920年在上海设立第一家分行,此后91年从未间断过在中国内地的业务和服务,也是1949年后在中国内地连续经营的四家外资银行之一。

　　“若能在国际板上市,相信将有利于提升集团在内地的知名度,也能增加融资渠道。至于是‘东亚银行’上市还是‘东亚中国’上市,两个方案都会考虑,但未有定案”,东亚银行副行政总裁李民斌指出。

　　据悉,东亚银行一直在考虑赴内地A股市场上市的计划,方案包括将集团整体上市,或分拆‘东亚中国’在内地的业务上市,有一至两家投资银行协助东亚在内地研究上市计划。但具体方案需等到相关法规政策出台后,东亚银行董事会根据届时的实际情况做出选择。