第一资本90亿美元收购ING美国业务

　　□本报记者 杨博

　　第一资本金融集团6月17日表示,同意以90亿美元价格收购荷兰国际集团(ING)美国业务。这成为自2008年金融危机爆发以来美国银行业最大的收购案。

　　第一资本将在该笔交易中支付62亿美元现金和28亿美元股票,收购ING的美国业务部门;ING则获得第一资本9.9%的股份。预计该笔交易将在2011年末或2012年初完成,第一资本已准备通过发行20亿美元股票和37亿美元债券为该笔交易融资。若交易顺利完成,第一资本将成为以存款计美国第六大银行。

　　目前第一资本超过一半的收入来自信用卡业务,分析人士称,收购ING美国业务有助于第一资本存款增长,令其资金基础更加多元化,同时进一步拓展年轻和富裕的客户群。财报显示,今年第一季度第一资本利润同比增长60%,今年以来该公司股价累计上涨15%,成为美国费城KBW银行指数成分股中表现最好的一家。

　　ING是荷兰最大的金融服务机构,2008年接受了100亿欧元的政府救助,并且在2009年将价值216亿欧元的美国抵押贷款资产转移给荷兰政府。作为获得政府救助的条件之一,ING被欧盟命令出售美国部门。此前该公司与通用电气、CIT集团、联合汽车金融公司、花旗集团等都讨论过潜在交易。