友谊股份换股吸收合并百联股份

　　停牌三个多月的友谊股份(600827、900923)和百联股份(600631)今日同时公告,友谊股份拟向百联集团有限公司发行A股股份作为支付对价,收购百联集团持有的上海第一八佰伴有限公司36%股权和上海百联集团投资有限公司100%股权;友谊股份以新增A股股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司,友谊股份为合并后的存续公司,百联股份被友谊股份吸收合并后将终止上市并注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务、人员并入友谊股份。

　　根据公告,上述两项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准,则此次重大资产重组自动不生效。

　　以今年6月30日为评估基准日,八佰伴36%股权和投资公司100%股权的资产按评估值作价470,828.73万元,发行价格为15.57元/股,此次发行股份总额为302,394,810股。

　　经除息调整后,百联股份与友谊股份的换股比例为1∶0.861。百联集团和海通证券各按50%的比例共同向友谊股份异议股东提供收购请求权、向百联股份异议股东提供现金选择权。友谊股份的异议股东行使收购请求权的具体价格为A股人民币15.57元/股,B股1.342美元/股;百联股份的异议股东行使现金选择权的具体价格为人民币13.41元/股。

　　此次收购完成后,根据异议股东的情况,百联集团直接持有友谊股份的股权将由6.31%上升至43.5%-51.96%。