【重点关注】
央行：8月新增人民币贷款1.22万亿元。银保监会发布《关于开展养老理财产品试点的通知》。人社部等4部门对美团、滴滴等企业保障劳动者权益开展联合指导。市场监管总局对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出行政处罚。北交所就公开发行并上市、上市公司再融资和重大资产重组审核规则公开征求意见。香港金管局公布粤港澳大湾区跨境理财通业务试点实施细则。美国8月PPI同比上升8.3%，连续9个月上行。
【国内要闻】
•人民银行数据显示，8月新增人民币贷款1.22万亿元，比上年同期少增631亿元；月末M2同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.2个百分点。8月社融规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元，月末社融规模存量为305.28万亿元，同比增长10.3%。
•银保监会发布《关于开展养老理财产品试点的通知》，选择“四地四家机构”进行试点，即工银理财在武汉和成都、建信理财和招银理财在深圳、光大理财在青岛开展养老理财产品试点。试点期限一年。试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元以内。
•人社部10日会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。
•市场监管总局近日依法对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出行政处罚。市场监管总局将继续密切关注芯片领域价格秩序，强化价格监测，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，维护良好市场秩序。
•国家广电总局网络视听节目管理司9日召开进一步加强网络视听文艺节目及人员管理工作座谈会。会议强调，要继续深化网络综艺节目专项整治工作成效，不得播出偶像养成类节目，不得播出明星子女参加的综艺娱乐及真人秀节目。要坚决抵制调侃丑闻、炒作热点、制造对立等错误做法，抵制“唯流量”、“唯颜值”的畸形文化。
•国家医保局、国家卫健委发布《关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》 。通知提出，新版医保药品目录正式印发后，各省级医保部门要尽快将目录内谈判药品在本省级药品集中采购平台上直接挂网。督促指导有用药需求的定点医疗机构及时与药品企业签订协议，规范采购。
•北交所10日就公开发行并上市、上市公司再融资和重大资产重组审核规则公开征求意见。北交所将设立并购重组委员会，提升重组审核的专业性、审慎性和权威性。此外，9月10日，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会发布审议结果公告，锦好医疗顺利过会，成为北京证券交易所成立后第一家精选层过会的企业。
•中国结算数据显示，8月新增投资者187.46万，同比增长4.43%，期末投资者数19209.84万，同比增长11.71%。
•外汇交易中心10日公告称，为进一步便利债券通资金汇兑和外汇风险管理业务开展，拟自9月13日起授权债券通有限公司提供债券通外汇业务相关服务。
•香港金管局10日在官网公布粤港澳大湾区跨境理财通业务试点实施细则，南向通的合格理财产品含投资产品和存款两大类，其中投资产品包括在香港注册成立并经香港证监会认可的基金和债券，但不包括通过香港交易所交易的上市产品，同时这些产品需要销售该产品的香港银行对其评定为低风险、中风险和非复杂。南向通和北向通总额度均暂定为1500亿元人民币，每名投资者的个人额度均为100万元人民币。
•香港交易所10日公告称，8月债券市场发展良好，挂牌数目及集资额分别较去年同期上升23%和6%。今年前八个月，在港挂牌上市的债券共有327只，集资额余1万亿港元，接近2018年的全年水平。截至八月底，香港交易所上市债券市场存续债券数量总数达1722只，市场规模近6.2万亿港元。
•彭博10日发布的彭博巴克莱中国指数8月月报显示，彭博巴克莱中国综合指数作为中国债券市场的旗舰指标，今年8月录得0.34%的总回报，年至今回报达4.12%。中国国债与政策性银行债指数的全球综合指数年内至今回报为4.07%，较长期债券表现优于短期券。
•中期协制定并发布《期货公司居间人管理办法（试行）》，自2021年9月10日起施行，过渡期自施行之日起至2022年9月9日。
•中国煤炭运销协会10日表示，炼焦煤价格不能无序上涨。
•大商所公告，自9月14日（星期二）结算时起，将焦煤期货JM2110、JM2111、JM2112和JM2201合约，焦炭期货J2110、J2111、J2112和J2201合约投机交易保证金水平由15%调整为20%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。
•深圳市地方金融监督管理局表示，近日，网络流传《关于“恒大金服”周期补偿事项通知》。经核实，该通知系伪造，非深圳市地方金融监督管理局出具，已向公安机关报案。
【国际要闻】
•美国8月PPI同比上升8.3%，高于预期，且为连续9个月上行；8月核心PPI同比6.7%，亦高于预期6.6%。市场分析称，供应链持续中断推高了生产成本，使得美国PPI数据的涨幅超过预期。
•美国法官发布了一项禁令，将不再允许苹果公司禁止App开发商提供引导用户绕过应用内支付的链接或其他方式。苹果股价收跌3.31%，报148.97美元，创5月份以来最大单日跌幅。
•俄罗斯央行公布最新利率决议，宣布将政策利率从6.5%上调25个基点至6.75%，市场预期为上调50个基点。为控制通胀继续上行，今年以来俄罗斯央行已经连续5次升息，总升息幅度达到250个基点。目前俄罗斯通胀率远高于央行4%的目标，截至9月6日的通胀率为6.74%。
•美国7月批发销售月率2.00%，前值2.30%，预期1.00%；批发库存月率0.6%，前值0.60%，预期0.60%。
•加拿大统计局表示，8月份就业人数增加了约9万人，为连续第三个月录得增长。8月份就业增长主要集中在全职工作岗位，以及以住宿和食品服务为主导的服务行业。
•美国农业部（USDA）上调玉米产量及库存预期，9月美国2021/2022年度玉米产量预期149.96亿蒲式耳，8月预期为147.5亿蒲式耳，环比增加2.46亿蒲式耳；期末库存预期14.08亿蒲式耳，8月预期为12.42亿蒲式耳，环比增加1.66亿蒲式耳。
•“北溪-2”天然气管道建设已于9月10日上午全部完成，计划在今年年底前投入运营。项目管道由两条支线组成，设计年输气能力约为550亿立方米，可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国和欧洲其他国家。
•美国至9月10日当周石油钻井总数40口，前值394口，预期397口。
【国内外市场一览】
——股票
•A股：深康佳A拟收购明高科技和海四达电源，明高科技主营柔性电路板、软硬结合板及表面贴装业务，海四达电源主营锂离子电池产品；三六零拟10亿至15亿元回购股份，用于员工持股计划；宁德时代将向小康股份子公司供应动力电池产品；顾家家居拟约25亿元投建新增100万套软体家居及配套产业项目；海优新材拟10亿元投建光伏封装胶膜项目和光伏胶膜倍增项目。瑞联新材发布异动公告称，锂电池电解液添加剂尚在研发中；中国电信终止公司美国存托股份计划；南京医药拟向新工集团定增募资不超10亿元；诚迈科技股东拟合计减持不超6.55%公司股份。
证监会核发IPO批文称，近日，按法定程序核准了以下3家企业的首发申请：浙江盛泰服装集团股份有限公司，春雪食品集团股份有限公司，湖南丽臣实业股份有限公司。
•欧洲股市：9月10日，伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7029.20点，比前一交易日上涨4.99点，涨幅为0.07%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6663.77点，比前一交易日下跌20.95点，跌幅为0.31%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15609.81点，比前一交易日下跌13.34点，跌幅为0.09%。
•美国股市：9月10日，标普500指数收跌34.70点，跌幅0.77%，报4458.58点；道琼斯工业平均指数收跌271.66点，跌幅0.78%，报34607.72点；纳斯达克综合指数收跌132.76点，跌幅0.87%，报15115.49点。
——债券
•中国债市：债市周五（10日）稍回暖，国债期货主力止步“六连阴”，小幅收涨；全天来看，现券波动不大，10年国债和国开债活跃券收益率振幅在1bp以内。尾盘金融数据出炉后，市场对此反应也不大，10年国债收益率短暂下滑0.5bp后持稳。
•欧洲债市：9月10日欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨3.0个基点，报-0.330%，本周累涨约3.1个基点；法国10年期国债收益率涨3.4个基点，报0.000%，本周累涨约1.7个基点；英国10年期国债收益率涨2.2个基点，报0.758%，本周累涨约4.2个基点；意大利10年期国债收益率涨3.1个基点，报0.701%，本周累跌约0.5个基点；西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点，报0.333%；希腊10年期国债收益率涨1.4个基点，报0.799%。
•美国债市：9月10日纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨4.40个基点，报1.3411%，全天交投于1.2988%-1.3530%区间，本周累涨约1.87个基点；20年期美债收益率涨3.80个基点，报1.8593%；30年期美债收益率涨3.61个基点，报1.9337%。两年期美债收益率涨0.04个基点，报0.2127%，本周累涨约0.67个基点；三年期美债收益率涨0.79个基点，报0.4432%；五年期美债收益率涨2.74个基点，报0.8160%；七年期美债收益率涨3.73个基点，报1.1180%。
——货币
•人民银行10日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%与此前持平；鉴于当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。
•9月10日隔夜Shibor涨8.00BP，报2.1090%；7天Shibor涨4.10BP，报2.1990%；14天Shibor跌1.00BP，报2.2270%；3个月Shibor持平于2.3570%。
——外汇
•美元兑在岸人民币北京时间23:30夜盘收盘价报6.4440元，人民币较上一交易日夜盘收盘价上涨120个基点，较当日中间价上涨126个基点。
•离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4432元，较周四纽约尾盘涨81点，盘中整体交投于6.4549-6.4261元区间。
•10日美元兑除英镑以外的一篮子货币走强，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.10%，在汇市尾市收于92.5779。
——大宗商品
•COMEX 12月黄金期价比前一交易日下跌7.9美元，收于每盎司1792.1美元，跌幅为0.44%。
•10月交货的WTI原油期价上涨1.58美元，收于每桶69.72美元，涨幅为2.32%；11月交货的布伦特原油期价上涨1.47美元，收于每桶72.92美元，涨幅为2.06%。
•伦敦金属交易所3个月期镍继续在7年高位上涨，最终收于每吨20390美元，比前一交易日上涨220美元，涨幅为1.09%。
3个月期铝收于每吨2927美元，比前一交易日上涨91.5美元，涨幅为3.23%。
3个月期铜收于每吨9687.5美元，比前一交易日上涨292.5美元，涨幅为3.11%。
3个月期铅收于每吨2303美元，比前一交易日上涨8.5美元，涨幅为0.37%。
3个月期锡收于每吨33550美元，比前一交易日上涨285美元，涨幅为0.86%。
3个月期锌收于每吨3108美元，比前一交易日上涨33美元，涨幅为1.07%。
【经济数据与动态（北京时间）】
•18:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话
•待定 经合组织公布2021年欧盟和欧元区经济调查
编辑：郭洲洋
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