新华财经香港10月26日电（记者 李滨彬） 蚂蚁集团26日在香港交易所公布了此次香港上市的招股书。招股书显示，蚂蚁集团将于27日在香港正式公开招股，预计11月5日在港交所挂牌上市，每股H股定价80港元，股份代码6688，预计蚂蚁集团H股首次公开发售净募集资金约1319.91亿港元。
蚂蚁集团此次首次公开发售16.71亿股H股（视H股超额配股权行使与否而定），香港公开发售约0.42亿股H股，国际发售约16.29亿股H股。
香港券商人士透露，蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时，港股机构发行部分已经超售，大部分都是10亿美金级别的大订单，火爆程度堪比双11。
蚂蚁集团此次“A+H”两地同步上市，有望成为有史以来全球最大规模的IPO（首次公开募股）。蚂蚁集团A股发行价为每股68.8元人民币，总市值2.1万亿元人民币。
据了解，蚂蚁集团本次A股发行可引入“绿鞋”机制，超额配售权最高不超过15%。即承销商在股票上市之日起30天内，可以择机按同一发行价格比预定规模多发15%的股份，起到稳定新股股价的作用。
按照发行定价，预计蚂蚁集团“绿鞋”前A股募资规模1150亿元人民币，“绿鞋”后A股募资规模1322亿元人民币。
招股文件显示，蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是领先的金融科技开放平台。蚂蚁集团的支付宝APP服务超过10亿用户和超过8000万商家，合作金融机构超过2000家，为全球最大的生活服务和商业类APP。按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和数字金融平台，截至2020年6月30日的12个月内，在国内的总支付交易规模达到118万亿元人民币，完成的国际总支付交易规模达到6220亿元人民币。
招股文件披露，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元人民币，净利润为180.7亿元人民币；今年1至6月，蚂蚁集团营收725亿元人民币，其中数字金融科技服务收入占比超六成。
编辑：王媛媛
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