济安金信:中国基金市场数据分析周报(2020. 08.03—2020.08.07)

编者按:当前,我国面临着推进疫情防控和加快经济社会发展,打赢脱贫攻坚战的紧迫任务。新华社新华金融信息交易所协同全体会员单位和优秀的数据服务商,共同推出“提振经济 • 中国数据产业在行动”大型公益性数据服务活动,联合发布各类经济社会数据分析报告,内容涵盖宏观经济数据分析、细分产业数据分析、金融数据分析等,为启动经济引擎提供量化判断和指引参考。《中国基金市场数据分析周报(2020.08.03—2020.08.07)》由北京济安金信科技有限公司研发制作并联合新华金融信息交易所发布。

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一、基金市场

(一)发行、清盘统计

上周共有20只新发基金开始认购,截至8月7日累计募集份额72.11亿份,按基金类型来看,新发基金中混合型基金12只,股票型基金4只,封闭式基金2只,FOF产品2只。

清盘基金共7只,其中博时中证银行指数分级子基金、易方达银行分级子基金、博时中证800证券保险指数分级子基金因转型终止;中信建投货币、银华中债5年期金融债指数、银华中债10年期国债期货期限匹配金融债指数经基金持有人大会投票决定同意终止;另外建信稳健回报灵活配置混合因基金净资产低于合同限制而终止。

(二)市场要闻

近日,证监会、沪深交易所分别发布了《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引(征求意见稿)》、《上海证券交易所指数证券投资基金开发指引(征求意见稿)》及《深圳证券交易所指数证券投资基金开发指引(征求意见稿)》,加强了对指数基金的规范要求。征求意见稿对指数基金标的指数提出了四项要求。其一,标的指数的成分证券数量不低于30只。其二,标的指数的单一成分证券权重上限不超过15%且前五大成分证券权重合计占比不超过60%。其三,发布时间不短于1年。其四,所有成分证券最近1 年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前 80%。不过,交易所也提到,考虑到宽基股票指数具有相当市场代表性和重要性,不作上述具体限制,但规定原则上单一指数成分证券权重不超过30%。(上海证券报)

证监会网站8月7日消息,为落实《中国证监会 国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,证监会起草了《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》,并于2020年4月30日至5月30日向社会公开征求意见。《指引》主要包括以下内容:一是明确产品定义与运作模式;二是压实机构主体责任,严控基础设施项目质量;三是明确基金份额发售方式,采取网下询价的方式确定基金份额认购价格,公众投资者以询价确定的认购价格参与基金份额认购;四是规范基金投资运作,加强风险管控,夯实投资者保护机制;五是明确证监会监督管理和相关自律组织管理职责,强化违规行为约束。(中国证券报)

二、各类基金整体表现

上周股市横盘震荡,六成主动权益类基金(包括股票型、混合型基金)及七成被动权益类基金近一周净值收益上涨;外围市场方面,美股市场连续走强,欧洲及亚太市场主要股指延续震荡行情,近八成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

货币政策回归正常化,资金面边际收紧但整体保持平稳。货币市场利率变动不一,货基平均收益较前一周小幅回升;债市延续调整,除可转债周强外,利率债及信用债均小幅波动,八成纯债型、一级债和债券指数型基金近一周净值收益为正,九成二级债基金近一周净值收益上涨。

(一)权益类基金

A股上周宽幅震荡,六成主动权益类基金(包括股票型、混合型基金)及七成被动权益类基金近一周净值收益上涨。股票型基金近一周平均净值收益为0.59%,混合型基金近一周平均净值收益为0.47%,股票指数型基金近一周平均净值收益为0.92%,总体来看主动投资基金表现不及指数。

个基表现方面,上周国防军工板块大幅走强,因此重配相关行业个股的基金收益涨幅居前;而电子、半导体等科技板块走弱,相关主题投资基金表现不佳。

表1:上周各权益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年8月7日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

以下为本中心近期建议关注的权益类五星基金精选池:

表2:济安金信权益类基金五星精选池(混合型基金)

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权益类基金数量及细分类较多,业绩展示不能全面反映市场概况。除上述精选的混合型基金外,建议关注的主题类权益基金名单如下。

表3:济安金信权益类基金五星精选池(主题类)

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数据来源:济安金信基金评价中心

(二)固定收益类基金

1.货币市场基金

流动性方面,货币政策回归正常化,资金面边际收紧但整体保持平稳。货币市场利率变动不一,货基平均收益较前一周小幅回升。上周货币基金平均七日年化收益率为1.7237%,较前一周小幅上涨0.0824%,仅一成基金七日年化在2%以上(不同份额分别计算)。

表4:济安金信货币型基金五星精选池

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数据来源:济安金信基金评价中心

2.债券基金

债市上周延续回调,除可转债周强外,利率债及信用债均小幅波动。八成纯债型、一级债和债券指数型基金近一周净值收益为正,九成二级债基金近一周净值收益上涨。可转债整体维持涨势,重配转债或可转债主题基金收益居前。具体来看,纯债型基金上周平均净值收益率为0.07%,一级债型基金上周平均净值收益率为0.35%,二级债基金上周平均净值收益率为0.53%,债券指数基金上周平均净值收益率为0.39%。

表5:上周各固定收益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年8月7日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

(三)QDII基金

外围市场方面,美股市场震荡向上,纳指周中刷新历史新高;欧洲及亚太市场主要股指延续震荡行情。中美摩擦近期消息不断,但对资本市场的影响逐渐减弱。截至8月7日已公布的净值数据显示,近八成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨,平均涨跌幅为1.93%。由于交易时间、交易机制等不同,投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险,审慎做出投资决策。

表6:上周海外基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年8月7日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。另外由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因,QDII基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据。


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[责任编辑:穆皓]