新华财经郑州7月31日电 7月30日，濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称濮阳惠成)召开2020年第一次临时股东大会，审议表决向特定对象发行股票方案、引入战略投资者并签署战略合作协议等11项议案。
经过股东大会表决，同意以定向增发的方式拟向5名特定对象发行不超过58445726股A股股票，募集资金总额不超过9.1亿元。
据接近濮阳惠成高层的业内人士向大河报·大河财立方记者透露，募集资金将主要投向位于福建漳州古雷港的顺酐酸酐衍生物、电子化学品及研发中心项目建设。
审议通过引进战略投资者 拟向深创投等5家机构定向募集9.1亿元
本次股东大会通过现场和网络投票的股东61人，代表股份131681521股，占上市公司总股份的51.2261%。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份占上市公司总股份的47.3715%；通过网络投票的股东50人，代表股份占上市公司总股份的3.8546%。
根据濮阳惠成发布的公告，本次临时股东大会共审议11项议案。其中包括拟向特定对象发行股票方案、引入战略投资者并签署战略合作协议等，均获股东大会通过。
据了解，本次发行对象为深圳市创新投资集团有限公司(以下简称深创投集团)、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称深创投转型升级基金)、西藏中新睿银投资管理有限公司(以下简称中新睿银)、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金(以下简称融创岭岳基金)和金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称金石转型升级基金)共5名特定对象。
根据7月14日发布的发行预案，本次发行拟向5名特定对象发行不超过58445726股A股股票(含本数)，募集资金总额不超过人民币9.1亿元，发行价格为15.57元/股。
深创投集团系1999年由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立，截至2020年5月底，深创投投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位，已投资项目1107个，涉及信息科技、生物医药、新能源、新材料、高端装备制造等多个领域。
中新睿银、融创岭岳基金分别为中新融创的全资子公司和管理的股权投资基金，中新融创的第一大股东为TCL科技。TCL科技旗下的TCL华星光电技术有限公司是全球领先的显示面板供应商。
其中，深创投集团的全资子公司为深创投转型升级基金的执行事务合伙人，融创岭岳基金的基金管理人中新融创为中新睿银的控股股东。根据《上市公司收购管理办法》，深创投集团和深创投转型升级基金构成一致行动人，融创岭岳基金和中新睿银亦构成一致行动人。
本次发行完成后，深创投集团与深创投转型升级基金将合计持有上市公司5%以上股份，融创岭岳基金和中新睿银将合计持有上市公司5%以上股份，金石转型升级基金将持有上市公司5%以上股份。
募集资金主要投向福建新项目提高公司规模化效应
成立于2002年的濮阳惠成，是一家集科研、生产、经营为一体的国家级高新技术企业，专业研发和生产酸酐和其他功能材料中间体。其产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。
前些年，由于国内需求顺酐酸酐衍生物产品的量比较少，濮阳惠成的产品主要销往美国、日本等国家和地区。最近几年，随着国内经济的发展，濮阳惠成生产的产品国内销量稳步上升。目前，濮阳惠成是国内拥有顺酐酸酐衍生物产品品类最多的企业，并且是国内少数能够规模化研发生产OLED中间体等高端电子化学品的企业。
7月30日，大河报·大河财立方记者在濮阳惠成生产厂区的附近，看到许多货运车辆在等待着运输该公司生产的产品。
据接近濮阳惠成高层的业内人士透露，此次引进战投资金，将主要投向福建漳州古雷港项目。
今年1月4日，濮阳惠成发布公告称，公司与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签署项目投资协议，拟投资10亿元，在古雷港建设顺酐酸酐衍生物、电子化学品及研发中心。
濮阳惠成表示，本项目符合公司战略发展需要，如顺利实施将有利于提升未来发展空间，顺酐酸酐衍生物产量的提升有助于提高公司的规模化效应，进一步打开公司降低单位产品成本的潜在空间，提高单位产品的毛利率。
而对于精细化工企业来说，成本的降低，毛利率的提升，能有效改善企业的盈利能力，巩固企业在行业中的优势地位，将使企业的竞争优势更加明显。
立足长期共同战略利益 为公司产业链延伸提供优质资源
这名接近濮阳惠成高层的业内人士称，公司能够与深创投等达成战略合作，对公司未来的发展意义重大。从公司确定引进战略投资者，到现在达成合作协议，前后共经历3年时间。
“在这3年时间里，公司收到了10多家投资机构的合作意向书，但公司经过对比分析，最终确定与深创投、深创投制造业转型升级新材料基金等5家投资者机构合作。”这名接近濮阳惠成高层的业内人士表示， 深创投作为国内领先的创业投资机构，目前在国内投资了1000多个项目，通过大量投资项目，积累了众多科技项目资源，并建立了广泛的产业资源体系，这些产业体系可为濮阳惠成主营业务发展、产业链延伸提供优质的并购资源支持。
而在与中新融创、中新睿银合作方面，依托TCL科技旗下相关公司及其所在行业或相关行业较强的重要战略性资源，与濮阳惠成在产品开发、市场销售、管理等方面形成协同效应，能够给濮阳惠成带来领先的国内国外市场、渠道、品牌等战略性资源，促进濮阳惠成市场拓展，推动实现上市公司销售业绩提升。
对此，濮阳惠成表示，本次向特定对象发行股票引入战略投资者，双方拟充分利用各自优势，整合重要战略性资源，谋求双方协调互补的长期共同战略利益，为公司现有业务开展创造更大的竞争优势，提高公司质量及内在价值。
（记者：大河报·大河财立方王磊彬）
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