济安金信:中国基金市场数据分析周报(2020. 07.13-2020.07.17)

新华财经北京7月20日电 编者按:当前,我国面临着推进疫情防控和加快经济社会发展,打赢脱贫攻坚战的紧迫任务。新华社新华金融信息交易所协同全体会员单位和优秀的数据服务商,共同推出“提振经济• 中国数据产业在行动”大型公益性数据服务活动,联合发布各类经济社会数据分析报告,内容涵盖宏观经济数据分析、细分产业数据分析、金融数据分析等,为启动经济引擎提供量化判断和指引参考。《中国基金市场数据分析周报(2020.07.13-2020.07.17)》由北京济安金信科技有限公司研发制作并联合新华金融信息交易所发布。

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一、基金市场

(一) 发行、清盘统计

上周共有32只新发基金开始认购,截至7月17日累计募集份额764.44亿份。按基金类型来看,新发基金中混合型基金17只,股票型基金2只,指数型基金3只,债券型基金9只,FOF产品1只。

清盘基金共3只,分别为因基金资产净值低于合同约定的国开开航混合,经基金持有人大会投票决定同意终止的华商稳固添利债券、广发上证10年期国债ETF。

(二)市场要闻

7月14日,中国证券投资基金业协会发布数据显示,截至2020年6月底,我国境内共有基金管理公司129家,其中,中外合资公司44家,内资公司85家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。全部机构管理的公募基金资产净值合计16.90万亿元。(中国基金业协会)

近日,证监会网站显示,海富通基金前董事长张文伟递交的《公募基金管理公司设立资格审批》处于接收材料状态。今年以来,多位原公募基金行业资深人士陆续回归设立公募基金,已有3家获批,目前个人系公募基金已扩容至20家。(上海证券报)

在科创板开市即将迎来一周年之际,7月17日首批科创板基金正式获批,包括博时科创板三年定期开放混合型基金、南方科创板三年定期开放混合型基金、富国科创板两年定期开放混合型基金、万家科创板两年定期开放混合型基金、汇添富科创板两年定期开放混合型基金、易方达科创板两年定期开放混合型基金。与过往科创主题基金相比,上述基金针对科创板有明确的投资比例设置。(上海证券报)

二、各类型基金整体表现

上周A股大幅回调,仅两成左右主动权益类基金(包括股票型、混合型基金)及股票指数型基金实现近一周净值收益上涨;外围市场方面,欧美市场主要股指基本震荡上涨,亚太市场恒生指数表现不佳,仅一成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

由于月中缴税和政府债券发行缴款等因素导致资金面趋紧,央行重启逆回购操作,货币市场利率小幅抬升,货基平均收益仍维持低位。股债跷跷板效应明显,债市回暖,近五成债券型基金近一周净值收益为正。其中,超过半数纯债型及债券指数基金近一周净值收益上涨,但一级债和二级债基金因权益市场走弱表现不佳,其中转债主题基金跌幅居前。(注:各类型基金收益统计不包括因巨额赎回等原因造成净值异常的基金、分级子基金及净值收益未满三个月的新发基金)

(一)权益类基金

上周A股大幅回调,仅两成左右主动权益类基金(包括股票型、混合型基金)及股票指数型基金实现近一周净值收益上涨。其中,股票型基金近一周平均净值收益为-2.57%,混合型基金近一周平均净值收益为-1.76%,股票指数型基金近一周平均净值收益为-3.53%,总体来看主动投资权益基金表现强于指数。

前期涨幅明显的金融、科技板块近一周领跌,而重配了建筑材料及农业板块相关个股的基金近一周收益良好。

表1:上周各权益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年7月17日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

以下为本中心近期建议关注的权益类五星基金精选池:

表2:济安金信权益类基金五星精选池(混合型基金)

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权益类基金数量及细分类较多,业绩展示不能反映市场概况。除上述精选的混合型基金外,建议关注的主题类权益基金名单如下。

表3:济安金信权益类基金五星精选池(主题类)

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数据来源:济安金信基金评价中心

(二)固定收益类基金

1.货币市场基金

流动性方面,由于月中缴税和政府债券发行缴款等因素导致资金面趋紧,央行重启逆回购操作,货币市场利率小幅抬升,货基平均收益仍维持低位。上周货币基金平均七日年化收益率为1.6063%,较前一周下跌0.0523%,不足一成基金七日年化在2%以上(不同份额分别计算)。

表4:济安金信货币型基金五星精选池

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数据来源:济安金信基金评价中心

2.债券基金

债市整体收益率有所回暖,近五成债券型基金近一周净值收益为正。其中,超过半数纯债型及债券指数基金近一周净值收益上涨,但一级债和二级债基金因权益市场走弱表现不佳,其中转债主题基金跌幅居前。具体来看,纯债型基金上周平均净值收益率为-0.02%,一级债型基金上周平均净值收益率为-0.73%,二级债基金上周平均净值收益率为-1.43%,债券指数基金上周平均净值收益率为0.02%。

表5:上周各固定收益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年7月17日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

(三)QDII基金

外围市场方面,美股以科技板块为代表的纳指走弱,其他股指震荡上涨,欧洲主要股指震荡走强;亚太地区除恒生指数外,其他主要股指走强。仅一成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨,整体平均收益为-1.57%。由于交易时间、交易机制等不同,投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险,审慎做出投资决策。

表6:上周海外基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年7月17日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。另外由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因,QDII基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据。

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编辑:张无


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