中投研究院陈超:推进责任投资有利于促进国际合作

新华财经北京6月16日电(记者张斯文)“主权财富基金、养老金等通常投资规模大、期限长,与责任投资的长期特征天然共通。”近日,中投研究院董事总经理、副院长陈超在“走向美好——ESG投资云讲坛”活动中表示,中投公司将积极履行企业社会责任,以实际行动践行ESG投资战略。

陈超

陈超认为,近年来ESG投资的兴起是诸多因素共同作用的结果。一是新一代投资者有着和老一代投资者迥异的的价值取向,导致了新的投资观念的崛起。二是政府、行业协会、服务商等对ESG投资的引导和支持力度不断加强,改善了ESG投资的交易成本。三是近年来随着技术发展、社交媒体的普及,违反ESG原则带来的损失显著上升。四是ESG也是发现超额收益和降低投资风险的因素。

不同类型的投资主体ESG投资的方式和侧重点有所不同。主权财富基金的投资期限较长,ESG投资通常涉及一级、二级市场及主动、被动投资方面的不同策略。陈超介绍,目前相当一部分主权财富基金在投资外包、自营和直投中都有对ESG的考量,在可持续主题投资和积极所有权管理方面也都有不同程度的实践。Invesco的报告显示,在2017至2019年间,113家参与问卷调研的主权基金和央行在ESG实践方面增长较快。从地域来看,西方国家较为领先,新兴市场国家相对落后。

陈超表示,ESG投资在中国的发展还处于摸索阶段,需要全社会形成ESG投资理念正向循环机制。大型机构投资者将责任投资纳入评价体系具有较强示范和带动效应,有利于激励一批资产管理人在投资流程中纳入ESG。此外,推进责任投资有利于进一步提升我国国际形象,促进国际合作。

中投公司在2008年加入了规范全球主权财富基金治理的圣地亚哥原则。陈超介绍,中投公司严格遵守本国和投资接受国或地区的相关法律、法规,积极履行企业社会责任。公司不参与投资不符合其投资价值取向的领域,包括烟草、博彩、军工等行业。中投公司高度重视声誉风险防范与管理,选择投资项目与合作伙伴时始终将声誉风险作为决策的重要考量因素。

“走向美好——ESG投资云讲坛”由中国证监会投资者保护局指导,上海证券交易所和陆家嘴金融城共同主办,新华财经特别支持。活动旨在引导投资机构践行可持续发展理念开展责任投资,营造上市公司高质量发展的外部生态。

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[责任编辑:王静]