【热点财报】5家股份行信用卡累计交易额近13万亿 激增中暗含不良隐忧

中国金融信息网2019年04月10日16:47分类:财经导读

新华财经北京4月10日电(胡玉婷) 上市银行披露的2018年年报显示,银行对公和同业业务增长放缓,零售业务成为新的增长点,而信用卡已成为各家银行零售业务的主力军。

新华财经统计2018年年报信息显示,招商银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行五大股份行2018年信用卡交易额合计达126954.71亿元,同比增长46.29%。截至2018年末,五家股份行信用卡贷款余额总计23245.39亿元,同比增幅为28.5%。在业务快速增长的同时,信用卡业务不良率也普遍抬升。

五大股份行信用卡交易额同比增46.3% 平安银行增幅高达76%

2018年,五大股份行信用卡交易额合计达126954.71亿元,同比增长46.29%。招行位居首位,信用卡交易额为37938.36亿元,较大幅度领先其他四家银行;浦发银行是五家当中唯一一家信用卡交易额没有破2万亿元关口的银行;中信银行2018年信用卡交易量突破了2万亿元,创历史新高,信用卡交易量近三年年均复合增速达到36.1%。

从增幅看,平安银行表现亮眼,2018年信用卡交易额同比增幅高达76.1%。经过近几年的发展,零售业务已成为该行收入增长的主要动力。浦发银行尽管信用卡交易额未突破2万亿元,但同比大幅增长51.42%。

流通卡数方面,各家银行的增速相差不大,披露数据的几家银行大约都在34%以上,招行的流通卡数仍然遥遥领先,有8430.44万张。从当年新增发卡量看,光大银行的增加速度最快,达64%。

招行年报信息显示,“招商银行”与“掌上生活”两大 App 累计用户达到 1.48 亿,增长 43%,其中月活跃用户(MAU)突破 8100 万,增长 47%。“掌上生活”App在2018年累计贡献信用卡名单量384.44万,通过“掌上生活”App渠道成功办理的消费金融交易占总消费金融交易的比例为49.47%。

平安银行信用卡交易额的喜人增长也得益于其“口袋银行”APP升级嵌入多种金融科技和服务,月活数量已超过2500万,信用卡用户数突破3400万,信用卡商城2018年交易量同比增幅达231.2%。

招行信用卡贷款余额超5000亿元 浦发信用卡手续费贡献突出

随着信用卡发卡量的大量增加、交易额的大幅增长,信用卡贷款骤增,同时也明显提升了银行的手续费收入、利息收入等。

截至2018年末,五家股份行信用卡贷款余额总计23245.39亿元。招行是五家当中唯一一家信用卡贷款余额超过5000亿元的银行,光大银行垫底,但也在4000亿元之上。平安银行的增幅仍位居第一,同比增长55.9%;而浦发银行仅有个位数的增长。

从各家银行的年报可以注意到,银行卡手续费收入的增加主因是信用卡的业务收入增长所致。招行2018年手续费及佣金收入高达730.46亿元,同比增4.5%;其中,银行卡手续费收入同比增长19.38%至167.27亿元。在667亿元的信用卡总收入中,信用卡利息收入459.79亿元,占比近7成。

整体上,浦发银行2018年手续费及佣金收入下降9%,但其银行卡手续费收入却同比增长32%至233.9亿元,在手续费及佣金收入中占比过半,为50.6%。

浦发银行表示,围绕“一流数字生态银行”的战略目标,建立以财富管理和负债第一极,信用卡第二极,发力零售信贷第三极,培育私行第四极的多极发展格局。该行零售贷款(含信用卡)超过1.4万亿元。

平安银行虽然银行卡手续费收入额并不处于前位,但增速表现较为突出,同比增长36.5%至252.66亿元。光大银行2018年信用卡营业收入为390.39亿元,同比增幅近40%。

信用卡不良率普遍抬升招行与上年持平

另一方面,在信用卡业务持续增长的同时,信用卡不良贷款的风险加大,特别是在严监管背景下,银行逾期90天以上不良贷款认定趋严,网贷、现金贷等整顿出清,行业共债现象显现等,不良率呈现抬头之势。

从五家银行披露的数据看,招行的不良率表现优异,和上一年保持了同等水平。截至2018年末,招商银行信用卡不良贷款率为1.11%。

其他几家银行信用卡不良率普遍抬升。截至2018年末,平安银行信用卡应收账款的不良率为1.32%,较上年末增加0.14个百分点。不过,平安银行董事长谢永林透露,综拓渠道推荐客户的资产质量优于其它渠道,信用卡综拓渠道不良率为1.1%,较整体不良率低0.22个百分点。

中信银行和浦发银行信用卡不良贷款余额和不良率双升。中信银行信用卡不良贷款余额达到81.95亿元,上年末为41.22亿元;不良率达到1.85%,比上年末上升0.61个百分点。浦发银行信用卡不良贷款余额达78.32亿元,较上年末增加23.06亿元;不良率1.81%,较上年末上升0.49个百分点。

中信银行在年报中表示,受宏观经济和监管环境影响,共债客群资产质量出现一定恶化迹象,并在一定程度上波及信用卡行业。对比国际经验看,当前中国居民杠杆率、信用卡应偿余额占比、人均持卡量等前瞻指标仍处于较安全水平,信用卡业务仍有广阔发展空间。

天风证券分析师廖志明表示,考虑近年信贷结构的持续调整,个人按揭等风险较低的贷款占比提升,经济下行压力之下,不必过度担忧中信银行的资产质量。

中银国际分析师励雅敏、袁喆奇表示,银行信用卡业务风控一直较为审慎,目前金融监管环境趋严,个人征信体系正不断完善,信用卡的不良率和逾期率一直保持在较低水平。目前来看,银行信用卡贷款整体质量可控,不过在信用卡贷款和消费贷款快速发展过程中,需要关注出现不良率的波动趋势对资产质量的影响。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮认为,未来信用卡市场的发展,一是要聚焦场景化搭建,通过打造日常高频场景的生态圈来扩大零售业务规模;二是需加强科技应用,依托金融科技发挥其在信用卡使用中的赋能作用;三是加强大数据、人工智能在风控流程中的参与度,通过精细化运营提升运作效率。

编辑:孔瑞敏

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[责任编辑:周发]