微盟赴港上市启动公开发售 拟最高募资10.6亿港元

中国金融信息网2019年01月03日09:29分类:港股

中国金融信息网讯(记者高少华)总部位于上海的微信第三方服务提供商微盟集团(02013.HK)已经通过香港联交所上市聆讯,2018年12月31日公布招股书并启动公开发售,预计将于2019年1月15日在港股主板挂牌上市,拟最高募集10.6亿港元资金,成为“新经济SaaS第一股”。

微盟此次拟发行3.02亿股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,另有15%超额配股权,每股发行价2.8港元-3.5港元。德意志银行集团和海通国际为此次微盟IPO联席保荐人,中金公司为联席全球协调人。

根据招股书显示,上海双创基金全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下(01806.HK)为三家基石投资者。认购金额分别为3000万美金、700万美金、500万美金,合计约4200万美金。

除实力雄厚的基石投资人外,微盟股东阵营中还出现腾讯、GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、国和投资、SIG等知名投资机构。其中,腾讯通过Tencent Mobility持有微盟股份约3.431%,微盟不仅是微信公众号第三方开发的首批合作伙伴,也是微信小程序的首批商业及营销解决方案提供商。

成立仅五年的微盟深耕微信生态,在SaaS领域和精准营销领域成绩斐然。截至2018年6月30日,微盟SaaS产品和精准营销拥有约270万注册商户。其中,SaaS产品付费商户数56313名;2018年上半年投放精准营销的广告主数量达到14189名。

招股书显示, 2015年、2016年及2017年微盟营收分别为1.14亿元人民币、1.89亿元人民币、5.34亿元人民币;毛利分别为9820万元人民币、1.669亿元人民币、3.442亿元人民币。2018年上半年,微盟营收3.32亿元人民币,同比增长56.65%;经调整净利润为2840万元人民币,同比增长7200%。

分析人士认为,基于微信第三方服务市场的领先地位及与腾讯的合作关系使微盟能够通过微信、微信小程序等把握移动社交商业的未来发展潜力,持续创造收益,未来可期。(完)

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[责任编辑:赵鼎]