多家券商低价争抢上海农商银行IPO项目

证券日报2018年12月03日09:49分类:新股

记者 吕江涛 

同花顺iFinD数据显示,今年以来,A股市场共有100家企业上市,平均承销保荐费高达5191万元,承销保荐费率约为3.85%。

然而,对于一些大型优质项目,券商们开出的报价可能远低于市场平均水平。

上海农商行近日公布的一则IPO保荐机构(主承销商)项目评标结果公示就引起了券商投行人士的广泛关注。

据了解,上海农商行采用国内公开招标的招标方式,此次招标的候选人分别为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司。

而经招标人最终确定,国泰君安证券、海通证券和中信证券3家券商成为上海农商银行A股IPO项目中标单位。中标内容及金额分别为:国泰君安证券保荐费16万元,承销费率0.45%;海通证券保荐费5万元,承销费率0.05%;中信证券保荐费30万元,承销费率0.28%。

可见,不论是保荐费还是承销费率,这3家券商给出的价格都远低于市场水平。

对此,有业内人士指出,上海农商行这样的优质项目通常都会引起投行的激烈竞争。在当前投行业务不景气和竞争加剧的背景下,承销保荐费用下滑并不奇怪。不过,类似上海农商行这个项目的报价比较少见,为了拿到承销资格,不少投行不惜大打价格,其目的就是提高承销额行业排名,为后续项目争夺提高竞争力。

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[责任编辑:穆皓]