光伏产业变革应聚焦技术进步

证券日报2018年08月21日09:47分类:行业掘金

“531光伏新政”过去已经快三个月,但市场依然不平静,产品价格在去库存阶段经历的快速下跌后开始进入平稳阶段,但企业却还要经历产能利用率和现金流的比拼。在变革时代,我们要理解产业政策变化的原因,也要将目光更多的集中在技术进步上来。

“531光伏新政”出台以“限规模,降补贴”的方式对行业造成了一定的冲击,光伏产业链价格出现了快速的下跌,其中硅料的价格从5月份的约120元/公斤下降到现在的约90元/公斤,单晶硅片的价格从5月份的4.45元/片下降到现在的3.15元/片,部分中小企业开始出现经营困难甚至是停产的现象,可以说需求侧的快速刹车给供给侧造成了巨大的价格冲击。而政策出台背后,是可再生能源补贴发放拖欠严重,是对限电问题和产能过剩的担忧。政策支持的行业都有一个共同的特点,就是“行业发展低迷时政策会支持,行业发展过热时政策就会出现压制”。而不可否认,2017年国内光伏行业装机确实有一点过热。

光伏政策的变化是否也在反映产业政策方向的变迁呢?我们认为,政策由需求侧的拉动向供给侧的支持转变或许会成为一个必然趋势。从多个行业的发展历史来看,通过政策的支持和补贴的推动,拉动了需求的增长从而带动上游产业链出货量的增加。而政策支持力度的减弱和补贴的逐渐退出,形成了一个去杠杆的过程,从而使得上游产业链付出了价格的代价。而过去两年光伏成本的下降速度要快于补贴的下降速度,使得行业盈利依然保持了较快的盈利增长。“531光伏新政”出台之后,行业经历艰难时刻,而能够使得行业走出艰难时刻的是成本的下降和效率的提升,技术是最根本的推动力。而产业政策除了支撑相当的发展规模,还应积极引导和支持技术的不断创新。

技术始终在推动行业的进步,未来依然可以期待。过去十年间,光伏组件的成本下降超过了90%,背后是硅料和硅片成本的快速下降,电池和组件效率的不断提升。过去两年,推动行业成本快速下降的是金刚线切割的应用,可以使得每片硅片的成本下降0.8-1元。展望未来,更低成本硅料的投产,CCZ连续拉棒技术推进,更薄硅片的切割,P型甚至N型电池的推广,半片和叠片等组件技术的应用,甚至在辅材环节,包括白色EVA胶膜和POE胶膜等封装材料的应用,都是可见的推动成本下降和效率提升的办法,而平价上网也就是顺理成章的。行业发展回归到通过优质的供给创造需求的路径。(广发证券电力设备新能源 首席分析师 华鹏伟) 

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[责任编辑:穆皓]