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中国金融信息网讯 德尔转债(123011)今日上市,定位分析一览:
一、可转换公司债券简称:德尔转债
二、可转换公司债券代码:123011
三、可转换公司债券发行量:56,470.66万元(564.7066万张)
四、可转换公司债券上市量:56,470.66万元(564.7066万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2018年8月14日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年7月18日至2024年7月18日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年1月24日至2024年7月18日
国信固收研报认为,德尔股份为汽车转向泵领先企业,随着汽车电动化、智能化趋势推进,电液泵、EPS替代传统液压泵,德尔50万台电液泵项目正在建设中,预计2019年年中达到可使用状态。2017年,公司通过收购德国CCI公司开拓全新的降音隔噪领域,业务结构进一步多样化。随着电泵、电机产量释放,降音降噪新业务贡献新增业绩,公司业绩拐点或将显现。
德尔转债初始平价99.35元,正股估值略贵于行业平均,参考存量券中平价在面值附近的估值中枢,结合公司基本面和发行规模,预计德尔转债上市转股溢价率在6%至10%,上市初期价格在105元至109元区间。
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