星源转债(123009)今日上市 基本信息一览

中国金融信息网2018年04月10日09:24分类:新股

中国金融信息网讯  星源转债(123009)今日上市,基本信息一览:

一、可转换公司债券简称:星源转债

二、可转换公司债券代码:123009

三、可转换公司债券发行量:4.80亿元(480万张)

四、可转换公司债券上市量:4.80亿元(480万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2018年4月10日

七、可转换公司债券存续的起止日期:即自2018年3月7日至2024年3月7日。

八、可转换公司债券转股的起止日期:即自2018年9月13日至2024年3月7日

国信证券研报指出,星源转债初始平价98.18元,发行额4.8亿,规模较小,正股为2016年底上市次新股,估值不高。随着转债一级发行再次提速,转债市场整体估值承压,参考目前存量券中同属于锂产业链上游的赣锋转债(平价98.9,转股溢价率13.15%),结合正股基本面,预计星源转债上市初期价格在103元至107元区间。

国泰君安此前研报认为,参考平价可类比标的有泰晶转债、国祯转债,转股溢价率为6%至9%;考虑规模则可类比标的为国祯转债等,溢价率为7%左右。参考近期转债上市日表现,星源转债上市首日转股溢价率为6%至8%,则相对估值为106元至108元。预计星源转债上市首日价格在105元至106元区间。

从正股方面而言,星源材质主要从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售服务,是全球少数同时具备干法和湿法锂电隔膜生产工艺的企业之一。2014年至2016年,随着公司业务规模的扩张和市场需求的增加,公司产能充分释放,业绩稳步高速增长,2014年、2015年、2016年营收同比增速分别为30.81%、41.81%、18.97%,净利同比增速分别为43.01%、73.07%、31.34%。2017年全年实现营业总收入5.21亿元,较上年同期增长3.09%;实现净利润1.07亿元,较上年同期减少31.29%。

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[责任编辑:山晓倩]