绿地控股成功发行7亿美元债券

中国金融信息网2018年02月06日14:56分类:上市公司

中国金融信息网讯(记者郑钧天)6日,绿地控股(600606.SH)公告披露,在香港发行两笔美元债券,总额7亿美元。

两笔发行债券均将于香港交易所上市。其中一笔为4亿美元、3年期定息债券,票面利率为5.25%,到期日2021年2月12日;另一笔为3亿美元、5年期定息债券,票面利率为5.90%,到期日2023年2月12日。

截至目前,绿地控股就境外项目已发行境外债券总规模为43亿美元,平均票息仅为4.58%。为满足发展需要,2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划,根据市场情况分期募集提取,募集资金计划用于绿地境外投资项目。绿地此前已成功进行了7次发行,已发行尚未到期的债券余额为18亿美元。此次进行的是该中期票据计划下的第8次、第9次发行。

“境外市场本周出现剧烈波动,主要表现在美国国债收益率连日突破新高,长年期美国国债收益率持续迅速飙升的情况下,已发行债券二级市场价格持续走宽,于是乎投资者对于新债券发行的溢价要求不断提升,甚至选择先不购买,静观其变。在这样的背景下,绿地在上周五发行了4亿3年期及3亿5年期两笔债券,其中5年期的债券是公司近几年来首次发行的较长年期债券。这两笔债券的顺利发行,充分说明了投资者对公司的肯定。”中银国际、中信国际等机构指出,在国内货币金融政策持续从紧从严、境外资本市场短期出现较大波动的背景下,绿地2017年业绩表现良好,杠杆率明显降低,因而提升了投资者信心。

据机构统计,上述绿地两笔债券均获得了市场超额认购,其中3年期债券的最终簿记量为11亿美元,多达47个投资者认购参与;5年期债券的最终簿记量为8亿美元,共45个投资者认购参与。

绿地控股2017年业绩快报显示,公司主要经济指标全面恢复性增长,质量效益持续优化,全年营业总收入2901亿元,同比增长17%;利润总额191亿元,同比增长32%;归母净利润90亿元,同比增长24%。

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[责任编辑:陈周阳]