惊喜!35只权益基金连续三年跻身业绩榜前1/3

证券日报2018年01月08日11:07分类:基金

记者 赵学毅 

“由于A股市场风格多变,板块轮动也快,能连续三年的投资业绩跻身同类前1/3,对公募基金来说是很奢侈的目标。一旦实现了这一目标,基金经理至少有‘以不变应万变’的投资秘笈。”这是众多基金经理近日向《证券日报》基金新闻部记者表达的共同心声。

《证券日报》基金新闻部独家统计显示,有35只主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型)“理想照进现实”,在2015年、2016年、2017年均实现了回报率跻身同类前1/3。且在三年期间,有21只基金出现了复权单位净值倍增,在1300余只可比基金中(剔除2015年以来成立的基金)显得十分珍贵。记者还发现,35只“金牌”基金人气聚敛趋势明显,平均份额三年暴增1.28倍,而赢得投资者信任的背后,则是基金经理变动的稳定性。

35只金牌基金亮相

据《证券日报》基金新闻部及同花顺iFinD最新统计,2015年,上证指数累计上涨9.41%,有全年业绩数据的1393只主动权益基金中,跻身前1/3的基金回报率均超过36.7%;2016年,上证指数累计下跌12.31%,可比基金共2098只,跻身前1/3的基金回报率均超过0.3%;2017年,上证指数累计上涨6.56%,可比2738只基金中,跻身前1/3的基金回报率均超过11.99%。

《证券日报》基金新闻部进一步统计显示,连续三年均能跻身前1/3的主动权益仅有35只,分散在22家基金公司旗下,仅国泰基金旗下就有5只基金入围,交银施罗德基金旗下也有4只基金入围。表现最为突出的国泰估值优势混合(LOF),2015年、2016年、2017年回报率分别为104.32%、1.52%、27.98%,该基金复权单位净值三年增长165.45%;东方红睿丰混合紧随其后,近三年回报率分别为64.38%、3.83%、54.75%,三年累计回报率为164.12%;益民服务领先混合也不甘落后,近三年回报率分别为117.70%、1.67%、13.62%,三年累计回报率为151.47%。

记者注意到,这35只基金以混合型基金为主,仅3只为股票型基金;从成立时间上看,2014年成立的基金有11只占比近三成;从基金规模上看,这些基金多是中小型基金,且规模增速快,2015年年底平均规模仅为8.77亿元,2016年年底平均规模为13.64亿元,时至2017年年底平均规模达31.11亿元。

35只基金“叫好又叫座”

在基金业,能做到“叫好又叫座”实属不易,但业绩持续跻身同类前1/3的基金,大多实现了这一点,人气聚敛趋势明显。

《证券日报》基金新闻部记者统计显示,35只基金在2014年年底的平均份额为8.00亿份,在2015年的“大开大合”行情中,平均份额降至5.11亿份,平均净赎回率为36.18%;2016年年底,35只基金平均份额为10.58亿份,当年的A股凄厉下跌让投资者转向绩优公募基金,当年35只基金的净申购率为107.14%;时至2017年年底,35只基金平均份额为18.23亿份,稳健的超额收益再度吸引投资者入手绩优公募基金,去年35只基金的净申购率为72.24%。

整体来看,35只“金牌”基金近三年的份额平均增长率为127.7%,与三年前相比,有25只实现份额增长,且22只实现份额倍增,更是有5只基金份额增幅超过10倍。

同花顺iFinD数据显示,安信价值精选股票在2014年年底基金份额为0.36亿份,2015年、2016年及2017年年底的基金份额分别达到0.49亿份、2.67亿份、14.59亿份,尤其是在2017年,该基金份额激增4.47倍。与2014年底相比,该基金份额更是“增肥”3964.73%。无独与偶,国泰成长优选混合、国泰估值优势混合(LOF)基金份额同期也分别实现23.88倍、16.84倍的增长;汇丰晋信双核策略混合A、国泰金龙行业混合基金份额同期也均实现超过10倍的增长。

记者注意到,上述5只基金的基金经理较为稳定,自2015年下半以来均无变动。《证券日报》基金新闻部记者逐一翻阅其余30只“金牌”基金的基金经理任职资料,发现还有9只基金的现任基金经理在2015年以来未发生变更。更是有民生加银景气行业混合现任基金经理吴剑飞(具有10年又130天的公募管理经验,现任民生加银基金董事、总经理、党委委员、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席),任职该基金的基金经理已长达5年又339天;大成策略回报混合现任基金经理徐彦,管理该基金也长达5年又68天。

“对投资者来说,最关注的不是基金经理‘以不变应万变’的投资秘笈,而是基金经理的稳定性。”北京一基金业分析师在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时表示,“唯有基金经理长期稳定,才能换得投资者的那份安心和信任。”

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[责任编辑:穆皓]