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申通借壳获有条件通过 被要求披露2019年业绩承诺

TechWeb网站2016年10月25日16:27分类:上市公司

核心提示:带着外界对于交易还能否在2016年完成的疑问,申通借壳艾迪西上市方案终于获得证监会通过。股票10月25日复牌。

带着外界对于交易还能否在2016年完成的疑问,申通借壳艾迪西上市方案终于获得证监会通过。股票10月25日复牌。

2016年10月24日晚,证监会《并购重组委2016年第77次会议审核结果公告》出炉,审核结果显示艾迪西(发行股份购买资产)获有条件通过。

此时距离艾迪西披露预案已过去近11个月。相比之下,起步晚于申通的圆通(借壳大杨创世)、顺丰(借壳鼎泰新材),一个交易已于近日完成,一个从预案出炉到获证监会通过只用了不到5个月。

10月20日,大杨创世证券简称正式变更为“圆通速递”,意味着圆通借壳上市交易完成,正式登陆A股市场,成为“四通一达”中第一个完成上市的快递企业。

而从目前的速度来看,紧随圆通之后完成上市的最有可能是顺丰和中通:顺丰借壳案已于10月11日获证监会有条件批准,赴美上市的中通10月14日已在SEC官网披露了发行价区间。

A股预案最晚出炉的韵达(借壳新海股份),因为赶上证监会借壳新规的落地,预计会是“四通一达”中最晚上市的。

申通借壳交易时间被拉长的原因,从目前看来,似乎主要是监管部门的“37项拷问”。

2016年6月29日,艾迪西收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称《反馈意见》),《反馈意见》要求艾迪西补充披露37个事项,其中多处涉及申通的加盟商模式方面的细节,比如被要求补充披露:

报告期主要加盟商变动情况及变动原因,是否存在诉讼的情形;终止加盟关系或转让网点经营权时积压快递的处理方式,是否可能出现丢失件的情况、解决措施等等。

不过,与顺丰借壳案不得不两次修改方案不同,申通借壳案最终并未出现交易方案上的修改。

最终方案仍然为:对申通作价169亿元置入艾迪西,艾迪西置出原有资产,同时募集不超过48亿元配套资金,交易完成后,申通实际控制人成艾迪西实控人。

这个2015年底就出炉的交易很有可能无法在今年内完成交易。

证监会10月24日的审核意见中也提到了交易可能无法在年内完成这一点:“请申请人补充披露如本次交易2016年度无法完成,2019年度的业绩承诺金额。”

[责任编辑:张韵]