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国泰君安发行价定为每股19.71元 18日进行申购

中国金融信息网2015年06月17日11:10分类:新股

核心提示:根据国泰君安(601211)6月17日发布公告显示,其发行价格确定为每股19.71元,预计募集资金296.63亿元,该股将于6月18日进行申购。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--根据国泰君安(601211)6月17日发布公告显示,其发行价格确定为每股19.71元,预计募集资金296.63亿元,该股将于6月18日进行申购。

公告显示,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为每股19.71元。网上申购时间为2015年6月18日早上9时30分至11时30分,下午13时至15时。网上申购简称为“国君申购”,申购代码为“780211”。

国泰君安本次发行股份数量不超过15.25亿股,不进行老股转让,发行股份全部为新股。发行股份数量占发行后总股本的比例为10%-20%,公司拟使用本次公开发行募集资金用于补充营运资金的金额为296.63亿元。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为10.68亿股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量4.58亿股,为本次发行数量的30%。

根据公告,本次公开发行募集的资金,在扣除发行费用后全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。具体用途如下:推动传统经纪业务向综合理财服务转型;提升投行业务承销能力;扩大资产管理业务规模;适度增加证券交易投资业务规模;加大对创新业务的投入;加大研究业务投入;增加对信息技术建设的投入。

[责任编辑:山晓倩]