“互联网金融变局”系列报道之一

“互联网金融变局”系列报道之一

银行系电商整合二线平台“叫板”阿里

“土豪”搏击“大鳄” 鏖战金融大数据“霸权”

本报记者 曹淑彦

   大数据时代来临，金融领域数据资源争夺战升级，目前已经形成两大“门派”：一派依托自身平台拓展数据资源，例如密谋推出金融集群的阿里巴巴；另一派则寻求金融产业链资源整合，典型代表为民生电商。就在阿里、腾讯等互联网“土豪”向金融大鳄发起大举进攻之际，银行系成立不久的民生电商已经悄然计划与商业银行、二线电商、小企业等联手展开反击。

壁垒大降 得数据者得天下

   近日基金淘宝店正式上线，国泰、华夏以及富国等基金公司的店铺销量超出预期，仅上线当天华夏现金增利货币的交易就超过600笔。然而，流量导入带来的销量只是第一步，互联网金融如火如荼所依靠的不仅是简单的“通道”，背后隐藏的是大数据时代的鲜明特征：数据的积累和挖掘分析。

借助大数据，金融机构可以直接锁定客户需求。一位曾就职于保险公司电商的人士向中国证券报记者讲述了“5%的秘密”。此前，淘宝为解决买卖双方退货时的运费纠纷，引入某保险公司提供退货运费险，经统计，淘宝用户运费险索赔率在50%以上，也就是说，10个淘宝用户购买运费险，5个以上将会退换货，该保险公司需要赔付，该产品对这家保险公司带来的利润只有5%左右，仅从保险公司的角度，这个产品并不是很成功，但是该公司仍然坚持在做，并且又有新的保险公司“加盟”。其秘密在于，客户购买运费险后保险公司就可以获得该客户的个人基本信息，包括手机号和银行账户信息等，并能够了解该客户购买的产品信息，从而实现精准推送。假设该客户购买并退货的是婴儿奶粉，那么保险公司就可以估计该客户家里有小孩，可以向其推荐关于儿童疾病险、教育险等相关产品，这比5%的利润更有吸引力。

利用数据来分析客户的购买倾向，从而实现精准营销，其实国外的电子商务网站早已运用自如，比如亚马逊的推荐系统可以根据客户浏览信息，找到产品的相关性，并快速做出推荐。

这一思路，显然可以运用到理财产品销售上，例如，淘宝理财已经上线保险、银行、基金等理财产品，当阿里从每个客户身上搜集大量的数据，包括日常消费、理财产品购买行为、信用卡还款、余额宝充值等等，就可以基于这些数据分析其中的相关性，并且为需要的金融机构提供客户群素描。显然，金融机构的营销人员会非常需要这类数据。

近期基金、保险等机构纷纷向苏宁、京东等大电商平台抛出橄榄枝“求合作”，然而微博作为社交平台，由于没有沉淀资金、没有销量，遭受金融机构的冷落。但是在大数据时代，任何有价值的数据都不应被忽视。以美国的Twitter为例，上亿用户每日发送数亿的微博，拥有海量的数据，Twitter与其他公司达成了协议，该公司通过对微博进行分析，就可以获得客户的反馈或营销活动效果判断，这显然比公司自己发放调查问卷来获得客户反馈更快、更便捷。

艾瑞咨询表示，大数据在网络营销领域的价值包括，通过挖掘整合大数据，实现精准化、个性化营销。在国内，拥有大数据实力的“BAT”百度、阿里和腾讯具有各自的数据优势：百度掌握搜索数据，阿里掌握购物及社交数据，腾讯掌握社交及关系数据。“BAT”发力大数据营销，可以通过收集互联网用户的各类数据，如地域分布等属性数据，搜索关键词等即时数据，购物行为、浏览行为等行为数据，以及兴趣爱好、人脉关系等社交数据，可以在广告推送中实现地域定向、需求定向、偏好定向、关系定向等定向方式，实现精准化、个性化营销。

然而，“BAT”利用现有的数据优势，向金融数据资源伸出了触角。据了解，阿里新建“聚宝盆”的金融集群，主要面对金融客户，前后投入巨大资源。这个金融集群主要满足金融客户安全需求的集群，将与公共服务区别开。

中信证券董事长王东明4日表示，互联网公司逐渐进入金融领域，很大程度上使得大数据时代给整个金融行业带来民主化趋势。“原来很多人认为有牌照的公司和有政府监管的对象才能做金融公司，而随着大数据时代到来，特别是互联网时代的推进，使得各个行业所谓的进入壁垒大幅度在降低。”从数据的整理和分析上看，各行业专业人员对数据的专业化分析，还会提炼很多无法想象的东西。

大数据时代，得数据者得客户，得客户者得销售天下。

天弘上“云”  互联网平台先行

   继余额宝之后，天弘基金又跑在互联网金融的前列，近期天弘基金成功登上阿里云，并将余额宝升级至2.0版本。业内人士表示，云计算和大数据将成为电商的核心，而天弘借助阿里，已经和其他基金公司远远拉开了距离。

依托云平台，金融机构能够节省巨大的成本。业内人士分析，云是未来发展方向，这个趋势是不可逆的，金融机构必须顺应。此外，借助云平台，金融机构得以专注于自己的核心业务，并可以大幅降低成本。阿里云是一个基础平台，在这个平台上，金融机构可以扩展应用。“金融机构关注的重点应该在哪?不是IT技术问题，而是应该放在应用开发、产品创新。如果为了安全什么都要自己去做，包括自己去搭建基础平台，那这么大的人力和资金投入，会有很多公司承受不了。”该人士说，以余额宝为例，如果天弘基金自己投入IT来运营维护，需要上百人。然而借助云计算，实现专业化分工，基金公司就能侧重于理财产品、金融服务创新领域，发挥自己的价值。

除了降低成本和提升应用开发效率，天弘基金也有望分享阿里的数据资源，这块宝贵的财富，是银行在内的金融机构都求而不得的。有基金业内人士透露，天弘基金未来可能会在数据上有一些动作，天弘已有的数据源，加之与淘宝、支付宝等外部数据源的合作，天弘基金可能会成为基金业甚至是资管行业里数据的“新贵”。

也有业内人士称，开放的数据才能产生更大的价值，支付宝母公司将控股天弘基金，这才给了天弘基金能够接入阿里大数据的机遇，而其他金融机构很难与互联网公司实现数据共享。

“战争中没有人会愿意与对手分享武器。即便是天弘与阿里，分享的也不大可能是基础数据，双方可能会有严格的权限划分。”接近天弘基金的业内人士透露，目前他们之间的数据合作方式可能是，阿里先对原始数据进行整理，之后呈现的数据形态再供天弘基金使用。“淘宝、天猫的数据一定程度能反映经济走向，未来特定行业的价值在哪，可以通过这些数据去挖掘，这里面蕴藏巨大的商业价值。”

互联网金融分析师陈凯撰文认为，与传统金融业相比，互联网公司，特别是电商平台，其掌握的核心优势在于支付渠道和海量的数据积累，活性高，变化频繁，能够对借款人的资本信用做即时、快捷的评估，并进入贷款操作流程。第三方支付的电商金融，之所以能够依赖电商平台开展内部的商户信贷业务，并通过频繁的资产交易做大规模，最本质的优势在于电商用户的交易数据和频率，能够确保平台的信贷不良率控制，大幅领先于银行的小微贷业务。如阿里金融，通过数据化的平台开展征信操作，将商户的信贷风险控制在较低的程度，从而能够实现日均100万左右的利息收入。其他电商，苏宁、腾讯、京东等，不管是自己开展小贷业务，还是和银行合作开发信贷产品，所利用的也无非是电商平台上的客户数据。

银行反守为攻 “黑马”横空出世

   大数据的价值已经得到互联网公司以及金融机构的认可，谁掌握的“拼图”图块多，谁就能快速拼出客户的图谱，成为真正的王者。然而，目前来看，谁都不愿意轻易地交出自己手上的“拼图”，于是，互联网公司、银行、支付机构等各个海量数据的拥有者展开了激烈的数据争夺战。

显然，各方均掌握了独特的数据资源，淘宝拥有大量的购物数据，腾讯有着大量的社交数据，百度则盘踞搜索数据，各大银行掌握着金融数据，支付机构的优势在于生活支付数据。数据意味着财富，各方的目标都盯住核心数据的争夺。银行与互联网公司强强联手可能是更好的选择，然而，联手最终走向对手。据了解，早在几年前，银行和阿里就开始谈合作了，尤其2011年，多家银行与阿里合作，但是最终并未成功，问题就是在于，双方都认可真正的大数据要包括线上和线下数据，但是双方都不愿意分享。“如果马云把客户数据都给了银行，银行可以直接找客户，把马云复合19%的放款利率拿走。同样，银行也不愿意把客户数据给马云，因为马云一直挂念着要申请银行牌照，拿到牌照后银行的客户就都成马云的了。”业内人士直言不讳。

近两年，大型商业银行也开始建立自己的电商平台，打造自己的网上商城。宏源证券分析，商业银行挑战电商市场，其主要目的并不在于网上商城营业收入，而是在扩展客户数量数据同时，使客户数据立体化，并利用立体数据进行差异化服务，了解客户消费习惯，预测客户行为。

然而，从实际效果来看，银行电商平台的流量有限，传统银行互联网化效果并不尽人意。加之阿里、百度加快金融布局的步伐，淘宝理财、百度理财上线后产品层出不穷，将会快速建立自己的金融数据库。银行显然陷入被动局面。

在互联网金融分析师陈凯看来，在电商平台以及其他互联网金融没有成熟之前，大多数交易数据还是通过银行渠道进行的，但是银行内部的IT后台系统并没有对这部分数据进行配比、分析和挖掘，在开展外部业务时往往是用相对简单的信贷审核方法：资产、债务、现金流水等，而大多数数据都躺在银行里面“睡觉”。而电商平台为主的数据平台崛起之后，银行的资金流和数据流开始被分流，大部分商品的交易信息流开始转移到电商上，银行慢慢被“后台化”，成为简单的资金提供者和汇兑方，失去了对部分数据的掌握。所以，银行在开展小微信贷和消费信贷等需要频繁数据作支撑的信贷时，没有电商那么得心应手。但无可否认，在一些大额核心客户的服务上，银行还是掌握绝对的优势，传统的信用合规方法也管用。

不久前，横空出世的民生电商将成为数据争夺战的一匹“黑马”。民生电商董事长尹龙介绍，民生电商选择的是数据整合模式，“民生电商不要银行牌照，我一定不去做银行，我们做的是学习前期银行和阿里的经验，实现线上线下的整合，能否拿到双方的数据，就要再谈。”据了解，民生电商所整合的数据将超出互联网与金融的简单范畴，以泉州为例，线下数据方面，当地政府会将工商、质检、自来水公司等等数据组织到民生电商，民生电商会派人去获取金融需要的数据；此外，民生电商通过帮小微企业提供免费的财务服务，了解企业的资金情况，并通过帮助其线上销售而了解其产品销售情况，从而掌握地方企业的线上线下相关数据。

“我们和阿里最大的区别在哪?一，客户管理方式不同，淘宝的客户是散养，我们要做的是圈养。2B这端，我们是一拖四，小企业卖东西，我们来整合平台；我们正在做一个系统，联合100家二线电商，同时在这个上面销售。2C端，我们是完全会员制。二，市场细分不同，我们在完善电子商务体系，今天真正在电商平台买东西的是年轻人，购买的是低价品。我们想让社会中上层人士也成为我们的客户。”尹龙说。