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58同城领跑赴美IPO 去哪儿网遭艺龙“下绊”

证券日报2013年10月21日08:43分类:美股

■本报记者 贺 骏 

10月18日,58同城向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股说明书,新招股书显示,本次IPO计划发行 1100万 ADS(存托股票),另外可通过“绿鞋计划”额外增加180万份ADS,发行价区间为13美元-15美元,总计融资规模为1.66亿美元-1.92亿美元。

此前,58同城于9月28日首次提交的招股书显示,公司拟最高融资不超过1.5亿美元。换言之,如果按13美元的发行价下限计算,58同城将融资1.66亿美元,较原计划增加了10.7%。如果按15美元的发行价上限计算,将融资1.92亿美元,较原计划增加了28%。

“提高融资规模,主要是因为58同城在美国的路演,反响很好。”一位不愿具名的知情人士向《证券日报》透露,“预计58同城将在11月初上市”。

招股说明书显示,58同城在今年上半年首次实现半年度盈利,净利润为28.5万美元。公司代码为“WUBA”,摩根斯坦利、瑞信证券、花旗和太平洋皇冠证券担任承销商。

第四大股东追加投资

除了承销商实行“绿鞋计划”外,58同城的股东之一DCM也表示,将以IPO价格购买1500万美元股票并持续锁定六个月,以示对58同城未来发展的信心。数据显示,DCM目前持有58同城16.6%股份,是58同城的第四大股东。58同城前三大股东分别为姚劲波(持股比例为27.9%)、美国华平投资(持股比例为25.8%)、日本软银赛富(持股比例为20.5%)。

以1500万美元的投资额计算,DCM总计将购买58同城100万份ADS-115万份ADS,占58同城本次IPO发行股份的7.8%-8.9%。

可供对比的是,去年11月21日,欢聚时代在纳斯达克IPO时,欢聚时代的VC股东纪源资本、思纬投资、晨兴创投等承诺以发行价认购3000万美元公司股票,约为285万ADS,占IPO发行总股数的36%。目前,欢聚时代股价在55美元左右,约为10.5美元发行价的五倍。

此外,招股书还披露,58同城将引入新浪首席财务官余正钧和资本市场互联网行业“明星分析师”季卫东出任公司独立董事。公开信息显示,余正钧是美国注册会计师协会和财务执行官协会会员,自2007年以来一直担任新浪CFO,曾与DCM董事合伙人、新浪网创始人林欣禾共事多年;季卫东参与过腾讯和盛大的IPO,曾担任摩根士丹利亚洲董事总经理,是互联网领域资深分析师。

财务数据日趋向好

招股书显示, 58同城财务数据正在日益转好。从今年二季度起,58同城已经实现盈利,且营运及自由现金流连续四个季度为正。

数据显示,从2010年到2012年,公司营业额从1100万美元增加到4200万美元、8700万美元,三年复合增长率达185%。2013年第二季度,公司总营收同比增长61%。

分析人士指出,从全球范围来看,分类信息乃至更大范围的生活服务是世界各国行之有效的推广方式,58同城所处的在线推广市场前景广阔。国外同类网站利润率高达50%,与之对比,58同城还具有广阔的提升空间。第三方机构调研数据显示,2012年,中国在线推广市场规模为121亿美元,到2017年有望增加三倍达到393亿美元,其中线上分类信息市场未来五年有望增长九倍,达到近25亿美元的规模。

据艾瑞咨询调查显示, 目前58同城月独立用户访问量已接近1.3亿户,居中国本地生活服务平台第一位,活跃商户量近400万户,每月发帖量达到5600万左右,每天发布新信息近200万条。58同城在招股书中称,已经占据线上分类信息行业38%市场份额,未来仍将专注本地化、服务业和中小商户。

与去哪儿网比赛上市

在58同城公布发行价区间之后,10月19日,去哪儿网也更新了自己的招股说明书。此前,去哪儿网于10月1日向纽交所提交了IPO申请,拟融资不超过1.25亿美元。

更新后的招股说明书显示,去哪儿网也调高了融资规模上限,发行价区间为9.5美元—11.5美元,总计发行1111.1万股ADS,绿鞋计划为166.6万ADS,对应融资额为1.21亿美元-1.47亿美元。

“58同城与去哪儿网的IPO几乎是同步的,对于市场资金也会起到分流作用。”上述分析人士表示,从公司到承销商,都在暗中较劲。

不过,对去哪儿网不利的是,10月16日,艺龙网发表声明称,公司已于9月11日起诉去哪儿网,法院已确定将在10月底第一次开庭。艺龙网要求去哪儿网继续履行合同,恢复酒店库存分销合作,并赔偿损失1.46亿元。

对此,去哪儿网刚刚更新的招股书中称,此次诉讼的结果无法预测,但倘若法官裁决去哪儿网部分或全部败诉,都有可能令其遭受巨大损失,并有可能对其运营业绩产生实质性的不利影响。

[责任编辑:李澎]

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