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需求提振价格上涨水泥迎政策利好“低位反转”

中国证券报2013年08月13日02:01分类:新华社报刊

□本报记者 姚轩杰

国家一系列稳增长政策的出台,特别是房地产再融资政策出现松动、环保调门日益升高以及淘汰落后产能提速,正在给产能过剩的水泥产业带来积极影响。在基础设施投资保持合理增速的背景下,水泥需求有望平稳增长,水泥企业发货量将出现明显改善,华新水泥、江西水泥、祁连山等相关公司的盈利水平值得期待。

价格上涨

7月以来,全国多地水泥价格在淡季出现上涨,华东地区熟料价格连续上调,浙江、福建、江西、贵州等地水泥价格均出现反弹迹象,明显超出市场预期。

数字水泥网最新数据显示,上周,全国水泥市场平均价格水平环比前一周继续上扬,幅度达0.85%。其中,安徽、江西、湖北、广东等地价格上调20-30元/吨不等。全国水泥库容比为67%,环比下降1.26%。

1-7月,全国水泥产量已达13.06亿吨,同比增长9.6%。不过,市场明显分化:华北、东北需求疲弱格局依然未改变,且进一步低于预期;而华东地区需求增长明显超出预期,1-6月实际需求同比增速达11.29%。

华东等地水泥价格上调的原因,一是熟料价格持续上调,带动水泥价格走高;二是多地限电,导致供给减少;三是在需求良好的情况下,供给减少使各企业提价意愿较强。受限电限产影响,目前华东地区熟料供应紧张,多家企业已取消熟料对外销售。国泰君安研报指出,华东实际需求超预期,此前被市场选择性忽略,预计8月份华东水泥价格依然看涨。

   7月25日工信部公布的今年首批淘汰落后产能企业名单中显示,水泥行业将淘汰落后产能共计9275万吨,涉及527家企业。相对于4月份工信部公布的年度淘汰目标,将超额完成26.6%。政府化解产能过剩的一系列措施,将推动水泥行业逐步走向良性发展。

整体来看,尚处于需求淡季的长三角市场,熟料价格出现连续走高,其时间和幅度大大超出市场预期,为四季度水泥旺季价格的走向奠定了非常良好的前期环境。海螺水泥、江西水泥、华新水泥及塔牌集团是华东华南地区的龙头企业,或将大大受益于水泥价格上涨。

受益基建投资

目前,房地产再融资已出现事实上的松动,房地产上下游产业链的相关公司都有望受益。塔牌集团相关人士表示,房地产业对水泥的需求占公司水泥下游需求的30%。据公开资料,塔牌集团水泥产能1200多万吨,是粤东水泥龙头企业,已形成广东惠州、梅州、福建武平“三大”水泥生产基地。

另据业内机构预估,城镇化率每提升一个点,将会有1000万的人口转移到城市,按照每人住房面积30平米来算,城镇化率每提升一个百分点,水泥需求将达0.6亿吨。

“城镇化是水泥行业一个很好的机遇,中部地区将会是城镇化受益最大的地区。”中国水泥协会名誉会长雷前治表示,“我去过河南、浙江等地区实地调研过,发现我国目前主要存在三代农房:第一代农房以二层平房为主,一栋平均需要7至8吨水泥;第二代农房以二百平米、多层式房屋为主,一栋平均耗费水泥20多吨;第三代农房以面积为二百五十平米的小洋房为主,这代农房需要水泥80多吨。”

雷前治指出,现在全国都在进行新型城镇化的改造,其中,东部地区正处于二代农房向三代农房的更新过程中,中部地区存量多为二代农房,西部地区则处于二代农房取代一代农房的过程中。

在一些重点工程建设方面,国家发改委批复的基建项目和轨道交通项目涉及投资总额超过1万亿元。相关数据显示,每公里地铁建设对于水泥的需求大概是四五万吨。而据此前报道,到2015年,全国地铁运营总里程将达3000公里;到2020年,将有40个城市建设地铁,总规划里程将达7000公里,是目前总里程的4.3倍。随着一些基建项目的逐渐推进,将会给水泥行业带来更多需求空间。

[责任编辑:周发]

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