法香水巨头拟赴美融资12亿美元

□本报记者 陈听雨

全球最大的香水制造商法国科蒂集团(Coty Inc)28日宣布，计划通过赴美首次公开发行(IPO)筹资至多12亿美元，计划筹资规模高于去年7月递交IPO申请时预期的7亿美元。

科蒂在提交的监管文件中表示，计划将其普通股以“COTY”为代码在纽约证券交易所上市，通过此次IPO发行5710万股股票，发行价将在每股16.50至18.50美元间，以此价格区间的中点计算，上市后公司市值约为67亿美元。此次发行的承销商还将拥有超额认购860万股股票的选择权，在这些选择权全部被行使的情况下，此次IPO的规模最高将达12亿美元。

截至3月31日的2013财年前三季中，科蒂实现净盈利2.30亿美元，为前一年同期的4倍；营业收入36亿美元。去年6月，在斥资107亿美元收购雅芳(AVP)失败后，科蒂向美国证交会(SEC)递交了IPO申请。  

美银美林、摩根大通、摩根士丹利、巴克莱、德银证券与富国证券将担任此次发行的联合账簿管理人。主承销商是Lazard Capital Markets、Piper Jaffray与加拿大皇家银行资本市场公司。

科蒂1904年创办于巴黎，旗下拥有全球第二大彩妆品牌芮谜(Rimmel)及阿迪达斯个人护理用品系列等近30个国际日化品牌，产品在全球130多个国家和地区出售。该公司控股权目前由德国最富有家族之一莱曼家族(Reimann)旗下的投资公司Joh. A. Benckiser Group (JAB)掌控。此外，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司与私募股权公司Rhone Group也各拥有科蒂7.1%的股份。