敲定重组方案桂冠电力注入151亿元龙滩水电资产未来3年仍有资产注入

□本报记者 王锦 陈静        

桂冠电力5月23日董事会敲定此前公布的发行股份购买资产方案，以3.56元/股的价格向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司和贵州产业投资(集团)有限责任公司共发行42.56亿股，购买三家公司持有的龙滩水电开发有限公司85%股权。目标资产评估结果已经国务院国资委备案，经备案的评估值为151.52亿元。

今年2月份，桂冠电力首次披露该重组预案，根据最新公告，龙滩公司已经于2013年2月25日完成了存续分立，注册资本(实收资本)为48.6亿元，其中大唐集团出资占65%，广西投资出资占30%，贵州产投出资占5%。

本次注入资产之后，桂冠电力将增加龙滩490万千瓦的水电装机，在水电类上市公司中位居第二。

在今日的重组方案中，大唐集团、广西投资、贵州产投还同桂冠电力签订了盈利预测补偿协议，龙滩公司2013年预测净利润数额(不含非经常性损益)为8.73亿元；对应地，目标资产2013年享有的预测净利润数额为7.42亿元。若目标资产在盈利补偿期间对应的实际净利润数低于预测净利润数，就其差额部分，由认购人以现金方式向桂冠电力补足。

除了本次重大资产重组外，大唐集团、广西投资、贵州产投还承诺，在本次重组完成后的36个月内将龙滩公司剩余15%的股权注入上市公司，同时在条件具备时注入聚源公司股权。