银河证券昨启全球路演 H股或22日挂牌

■本报见习记者 李 文 

5月6日，银河证券在香港交易所网站发布H股IPO预览资料，并开始接受机构投资者下单。据悉，银河证券目前已锁定友邦保险等六家基石投资者。

银河证券H股上市于4月上旬顺利通过港交所聆讯，昨日起开始全球路演推介。银河证券H股IPO计划筹资约合84.37亿元人民币。

银河证券IPO文件显示，上周末确定了首批六家基础投资者，共认购2.8亿美元股份，包括马来西亚主权基金国库控股认购1亿美元、友邦认购5000万美元、生命人寿认购5000万美元、中国人寿认购3000万美元、通用技术认购3000万美元、信达资产认购2000万美元，禁售期6个月。六家投资者目前确认认购金额已达其此次发行规模的30%以上，而在最终的基础投资者名单中，国际资本的认购比重将超过53%。

承销团队方面，团队阵容超越中国人保H股IPO时的17家，创出21家的新纪录。据悉，将有多达21家中外投行为银河证券H股IPO“保驾护航”，其中保荐人就多达三家，分别是摩根大通、高盛、银河国际，承销团还包括野村、美银美林、瑞银、德银、渣打、瑞信、汇丰、花旗等外资知名投行，以及农银国际、国泰君安国际、海通、交银国际等中资新锐券商。

银河证券是内地领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、投资银行和投资管理等综合性证券服务。银河证券在港交所披露的预览资料中指出，2010年、2011年及2012年，境内外恶劣的经济金融形势对其经营业绩产生了不利影响，其年度利润逐年下降，2010年净利润为27.9亿元人民币，2011年为15.85亿元人民币，2012年下降至14.32亿元人民币。

银河证券计划发行约15.68亿股H股，占扩大后股本的20.9%，其中4.3%为旧股；90%为国际配售，10%本港公开发售，另有15%超额配售权。招股价每股4.99-6.77元，对应超配后今年预测市账率1.18-1.47倍，集资额78.24亿-106.15亿元，超配后最多集资122亿元；每手500股，入场费3419.12元。上市时间安排方面，据悉银河证券计划本周四(9日)至下周二(14日)公开债股，预期15日定价、22日挂牌。