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63家券商六成营收下滑 申万净利大降21.7%

中国金融信息网2013年02月01日08:26分类:大盘解析

核心提示:数据显示,截至目前,已经有63家非上市券商公布了未经审计的2012年财务数据,上述63家券商共计实现了759.76亿元营业收入,净利润则为173.92亿元。63家券商中,世纪证券、联讯证券和厦门证券三级券商出现了亏损,亏损金额分别为6111.75万元、5814.75万元和3616.57万元。实际上,自2010年以来,世纪证券已经连续三年亏损,且亏损幅度不断扩大。从营业收入角度看,63家非上市券商中,去年只有26家营业收入是增长的,相反,有37家券商去年营业收入同比下滑,占比高达58.7%。

佣金率下滑在即 IPO重启仍需等待

63家券商六成营收下滑 申万净利大降21.7%

新华08网北京2月1日电(经济参考报记者吴黎华 北京报道)尽管A股市场对于券商股仍然趋之若鹜,但从基本面来看,整个证券行业2012年已经出现了营业收入、净利润同比下滑,经纪、投行等传统业务收入大幅下滑的局面。不仅如此,在未来的一段时间内,佣金费率的下滑、IPO开闸之日的遥遥无期也将困扰着整个行业。

63家券商近六成营收下滑 申万净利大降21.7%

Wind统计数据显示,截至目前,已经有63家非上市券商公布了未经审计的2012年财务数据,上述63家券商共计实现了759.76亿元营业收入,净利润则为173.92亿元。63家券商中,世纪证券、联讯证券和厦门证券三级券商出现了亏损,亏损金额分别为6111.75万元、5814.75万元和3616.57万元。实际上,自2010年以来,世纪证券已经连续三年亏损,且亏损幅度不断扩大。从营业收入角度看,63家非上市券商中,去年只有26家营业收入是增长的,相反,有37家券商去年营业收入同比下滑,占比高达58.7%。

从营收和利润分部的区间来看,国泰君安当年实现营业收入76.94亿元,实现净利润25.34亿元(合并报表,下同),在63家券商当中位列第一。从净利润情况来看,2012年全年净利润在10亿元以上的券商还有国信证券(16.45亿元)、银河证券(14.08亿元)、申银万国(13.52亿元)和中信建投(13.41亿元)。而在2011年同期,上述5大券商的净利润则分别为27.94亿元、18.22亿元、15.85亿元、17.28亿元和12.12亿元。也就是说,除了中信建投之外,上述4大券商的净利润同比分别下滑了9.3%、9.7%、11.16%和21.7%。

从主营业务收入构成来看,Wind统计数据显示,上述券商共计实现经纪业务收入292.73亿元,共计实现证券承销业务收入92.67亿元,实现受托客户资产管理业务收入17.75亿元,实现自营业务收入(投资净收益+公允价值变动)164.98亿元。在经纪业务收入中,银河证券、国泰君安、国信证券和申银万国均超过了20亿元,分别为26.15亿元、24.96亿元、23.81亿元和21.40亿元,位于第一梯队。在投行业务的承销业务净收入上,国信证券则呈遥遥领先之势。国信证券2012年全年共实现证券承销业务净收入16.66亿元,是63家非上市券商中唯一突破10亿元的券商。排在第二位的中信建投和平安证券分别是8.92亿元和8.03亿元。在资产管理业务上,国泰君安去年受托客户资产管理业务净收入4.54亿元,位居第一,除此之外,只有申银万国和中金公司资管业务净收入超过1亿元,分别是1.26亿元和1.25亿元。而在自营业务收入上,国泰君安去年共计实现收入21.76亿元,遥遥领先于其他券商,自营收入超过10亿元的还有东方证券,为13.90亿元。华鑫证券和国盛证券则在自营上出现了亏损,亏损金额分别为141.80万元和123.16万元。

实际上,除了上述非上市券商之外,上市券商的日子也不好过。截至目前,在19家上市券商中,已有包括宏源证券、国海证券、山西证券、西南证券和方正证券公布了2012年业绩预告。上述5家券商当中,除了国海证券预计业绩增长较快之外,其余均表示无法预测。而从此前公布的月度财务数据来看。剔除了无可比较数据的西部证券之后,2012年全年,18家上市券商(母公司报表)共计实现营业收入499.21亿元,实现净利润157.81亿元,而在2011年同期,这两个数字则是528.03亿元和200.41亿元。也就是说,2012年全年,18家上市券商的营业收入和净利润分别同比下滑了5%和21%。从净利润水平来看,18家上市券商有7家出现了同比下滑,其中中信证券下滑了58%,太平洋证券则下滑了46%。

证券业净利下滑16% 券商股暴涨逾四成

稍早之前,中国证券业协会公布的数据显示,2012年全年,114家证券公司共实现营业收入1294.71亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入504.07亿元、证券承销与保荐业务净收入177.44亿元、财务顾问业务净收入35.51亿元、投资咨询业务净收入11.46亿元、受托客户资产管理业务净收入26.76亿元、证券投资收益(含公允价值变动)290.17亿元、融资融券业务利息净收入52.60亿元,全年实现净利润329.30亿元,99家公司实现盈利,占证券公司总数的86.84%。

相比之下,2011年全年109家证券公司全年实现营业收入1359.50亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入688.87亿元、证券承销与保荐及财务顾问业务净收入241.38亿元、受托客户资产管理业务净收入21.13亿元、证券投资收益(含公允价值变动)49.77亿元,全年累计实现净利润393.77亿元,90家公司实现盈利,占证券公司总数的83%。

也就是说,整体来看,受到2012年市场整体不景气的影响,虽然证券公司的盈利数量出现上升,但证券业的营业收入整体同比下滑了4.8%,在传统业务中,经纪业务收入下滑了26.8%,投行业务则下滑了26.5%,净利润则整体下滑了16.4%。

[责任编辑:山晓倩]

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