同方股份拟定增收购壹人壹本
□本报记者 王荣
停牌一周的同方股份终于公布了重组方案,公司将通过发行股份及支付现金的方式购买壹人壹本100%股权。本次收购同方股份分两步,一是向杜国楹、启迪明德、融银资本、富安达投资等14名交易对象,以7.02元/股的价格发行股份,收购壹人壹本75.27%股权;另以不低于6.32元/股向不超过10名特定投资者募集配套资金,用于收购健坤投资和冯继超所持的壹人壹本剩余24.73%股权。
本次交易中,启迪明德、启迪汇德和健坤投资向同方股份出售资产,其中启迪明德与启迪汇德的董事长雷霖,同时是同方股份控股股东清华控股的副总裁;健坤投资的董事长和实际控制人赵伟国,同时是清华控股下属子公司紫光集团有限公司的总裁。
壹人壹本截至2012年12月31日的资产负债率为27.45%,资产账面净额为2.42亿元,预估值约为13.68亿元,预估增值率达465.12%。2010年至2012年的净利润分别为1583.75万元、4106.64万元和5145.48万元。
公司称,增值的主要原因是:其在行业中的地位、业务渠道、技术团队、管理团队等无形资产价值在基准日并未量化在财务报表中。同时,壹人壹本属于高新技术企业,大量投入主要为研究开发支出,并非需要资产规模大量扩张;壹人壹本的未来盈利能力良好,且持续盈利能力较强,其将给股东带来的收益体现的价值大于账面价值。
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