北京利尔微调定增规模

□本报记者 孟斯硕  

经历近8个月，北京利尔拟定向增发购买上游企业辽宁金宏矿业有限公司、辽宁中兴矿业集团有限公司的方案终于再进一步。12日，北京利尔发布《发行股份购买资产报告书(草案)》，定增方案较此前公布的方案发行总规模略向下调整。

根据最新方案，本次交易的标的资产评估值为6.69亿元，发行股份数量为6019.36万股，占公司发行后总股本约10.03%。

实际上，北京利尔今年7月25日公布《发行股份购买资产预案》，拟购买资产预计的交易价格合计为6.72亿元，公司需向发行对象合计发行约6155万股，发行价格为10.92元/股。不过该方案并不被市场看好，方案公布的当天公司股价即下跌7.26%，公布该预案后的5个交易日内，北京利尔股价跌幅近20%。

11日北京利尔收报6.25元/股，尽管北京利尔的股价已经远远低于发行价格，但是12日公布的报告书中对本次发行股票的发行价格依然定为10.92元/股。

根据计划，北京利尔同时以发行股份购买资产方式购买李胜男持有的金宏矿业100%股权，以发行股份购买资产与承担王生对镁质砖公司1200万元付款义务相结合的方式购买王生持有的辽宁中兴48.94%股权，以发行股份购买资产方式购买李雅君持有的辽宁中兴51.06%股权。北京利尔目前已初步制定金宏矿业和辽宁中兴的整合方案。本次交易完成后，北京利尔拟在辽宁海城地区投资约2.9亿元用于金宏矿业和辽宁中兴的后续项目及镁质原料项目建设。通过整合，北京利尔将于2年内在辽宁海城地区建成一个设计合理、功能齐全、配套完善的，具有较强国际竞争力的“菱镁矿采选-镁质原料加工-镁质耐火材料生产”全产业链型辽宁镁质耐火材料基地。该基地建成并达产后，预计每年可为公司新增销售收入约10亿元，为公司新增净利润约1.5亿元。