证金公司将发行30亿元短期融资券

⊙记者 马婧妤  ○编辑 衡道庆  

继增资扩股补充资本金支持转融资业务发展之后，中国证券金融公司即将发行2012年第一期短期融资券，筹集资金满足市场对开展转融资业务的资金需求。

证金公司昨日发布2012年第一期短期融资券发行公告及募集说明书，按照发行公告表示，证金公司将发行的2012年第一期短期融资券发行金额为30亿元，期限90天，发行无担保，主体信用级别为AAA级，短融券信用级别为A-1级。

按照发行公告中的信息，此次央行核准证金公司短期融资券的最高发行余额为人民币30亿元；短融券按照面值100元平价发行；短融券为固定利率品种，票面利率在短融券存续期内固定不变；采用簿记建档、集中配售的方式发行；面向全国银行间债券市场投资者。

国泰君安证券担任此次证金公司发行短融券的主承销商，发行将于11月26日开始，债权债务登记日为11月27日，计息期限自11月27日起至2013年2月24日止，2013年2月25日到期。

公告显示，截至2012年9月末，证金公司总资产为112.98亿元，总负债为4.76亿元，所有者权益总额为108.22亿元；截至同期，公司净资本金额为104.41亿元。2012年1至9月，证金公司实现营业收入约2.7亿元，利润总额2.41亿元，净利润1.81亿元。

今年10月下旬，证金公司在初始资本金75亿元的基础上实施第一次增资扩股，资本金规模扩充至120亿元，目前公司面向民营资本及金融机构开放的100亿元增资扩股方案在制定当中。

公司相关负责人此前曾介绍，证金公司筹集转融资资金的渠道很多，除可发行短期融资券以外，未来还有望通过次级债等方式筹集新资金，获取银行间市场业务资格后还可通过银行间同业拆借、回购等方式低成本高效率融资。

转融资业务推出以来整体运行平稳，为市场持续输入资金。目前参与转融资业务的证券公司已有30家，截至21日两市转融资余额106亿元。