丰富策略型全球资产配置RiverFront新发保守策略基金

□本报记者 吴心韬  

美国基金管理公司RiverFront投资集团近日宣布，将新发RiverFront保守型创收共同基金，以充实公司基金产品库。

总部位于弗吉尼亚州的RiverFront投资集团资金管理规模超过30亿美元，是策略型全球资产配置领域的新星。

新增偏债型基金

RiverFront表示，作为集团旗下全球配置型基金中最保守型的产品，RiverFront保守型创收基金计划将30%至50%的资产配置在多元化的高股息股票上，其余部分则投资于其他高红利证券，如高收益债券中。

RiverFront介绍，自2009年1月起，公司便有独立的管理账户和保守型创收策略或投资理念，即以30%权重投资标普500成分股和70%权重投资巴克莱美国综合债券指数为比较基准，来挑选合适的投资标的，以适时推出新品。而通过这一新款产品的发行，公司全球配置基金将增加至5款，且投资风格和方法各异，给客户提供不同的投资方案。

成立于2008年的RiverFront目前拥有5款基金产品，除了RiverFront保守型创收基金外，还包括：RiverFront全球增长型基金，其是全股型基金；RiverFront动态股权收入基金，其60%至90%的资产配置在多元化的高股息股票上，其余部分投资于其他高红利证券；RiverFront全球配置基金，其80%的资产投资于股票和ETFs，其中包括新兴市场股票与ETFs，20%投资于固定收益证券；RiverFront温和增长与收入型基金，其是股债均衡型基金。

关于基金费率方面，RiverFront表示，新款基金费率适用集团在8月底公布的费率削减计划。

此前，RiverFront宣布下调基金费率上限，由1.05%降至0.90%，但该费率不包括正常的基金分销或服务费、税收、经纪佣金以及其他必须费用。

价值投资概念受青睐

在RiverFront成立至今短短4年多时间里，公司经历了百年一遇的美国金融危机，在大浪淘沙下，RiverFront并未成为“出生便是死亡”的悲剧角色。相反，由于其秉承长期价值投资的哲学，金融危机反倒为公司提供了千载难逢的挑选便宜好股的时机。另外，RiverFront在投资经验上并非新兵菜鸟，该公司核心团队此前为美国美联证券(Wa-chovia Securities)的明星投资团队，如经常作为CNBC财经频道座上宾的公司首席投资官迈克尔·琼斯、首席投资策略官罗伯特·史密斯和首席股票策略师的道格拉斯·桑德勒，而他们的共同特点便是都属于证券分析之父本杰明·格雷厄姆价值投资哲学的信徒，而这也成为公司成立4年多仅发布5款产品，倾向于打造精品基金的主要原因。

由于选股和基金管理能力出众，River-Front成立伊始便受到投资者青睐，资金管理规模逆市实现几何式增长。2009年，RiverFront资金管理规模突破10亿美元，2010年突破20亿美元，2011年年底突破30亿美元，而在今年年中，其基金管理规模约为32.5亿美元。

在今年5月7日，美国知名的基金管理公司行业协会基金管理协会(Money Man-agement Institute， MMI)将年度新兴基金管理咨询方案奖颁发给RiverFront，以表彰其在投资回报和资产管理区的佳绩。

MMI主席克里斯托弗·大维斯认为：“自2008年成立以来，RiverFront在金融市场的暴风雨中表现得异常坚挺。另外，其与金融资讯机构保持着很好的联系，使得能够吸引客户将资金投向其全球化、有活力且类型多样的共同基金方案。”