青岛海尔多品牌发展顺利 空调产品发力
投资建议
或因年初以来最高涨幅达到35%加上市场较为脆弱的原因,公司股价近期调整幅度较大,从近期高点已经回落了17%;现价10.06元仅对应8.2X12PE,且又已在公司第二、第三期股权激励行权价之下,我们认为公司股价已调整到位,6-12个月合理估值为11X12PE/9X13PE,即12.78-13.53元,距离现价有27%-34%的空间,维持“买入”评级。
风险提示
宏观经济如低于预期会导致家电行业的增速低于我们的预期。
【责任编辑:王婧】
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