工行拟发700亿次级债 三大行推再融资计划

刚刚经过一轮融资的银行并未停息再融资的步伐。

26日晚，工商银行(601398.SH，01398.HK)发布公告称，拟新增发行不超过700亿元人民币，期限不短于5年的次级债券用于补充资本。该行同时公告称，因任期届满，拟提名现任董事长姜建清、行长杨凯生连任执行董事。

至此，工商银行、农业银行(601288.SH，01288.HK)、建设银行(601939.SH，00939.HK)、中国银行(601988.SH，03988.HK)等四大行中，除中国银行外均新推出了通过次级债再融资的计划。

值得注意的是，工商银行7月1日发布公告称，于6月29日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币380亿元。品种为20年期固定利率债券，票面年利率为5.56%，在第15年末附有前提条件的发行人赎回权。至此，工商银行2008年股东大会审议通过的1000亿元次级债发行计划已全部发行完毕。而在2010年工行已完成了A+H配股融资450亿元，并发行了250亿元可转债。

另外可见的是，在资本新规、规模扩张压力下，发行次级债已成为2011年以来商业银行补充附属资本的重要方式。最新的信息是，浦发银行(600000.SH)26日公告称，央行已批准该行发行不超过184亿元人民币的次级债券。国家开发银行26日也公布了200亿元次级债发行公告，在其商业化改制两年后首次通过发债来补充资本。

早些时候，几大国有银行已发布了进行债券融资的计划。农业银行在2011年1月5日召开董事会决定拟发行500亿元次级债用于补充该行附属资本、提高资本充足率。6月9日，农行公告称上述次级债已经发行完毕。建设银行6月10日晚公告称，该公司董事会当日审议通过发行不超过800亿元人民币次级债券的决议，债券期限不少于5年。至于中国银行，虽然没有推出新的发债计划，但2011年5月已完成发行了320亿元次级债。（来源：东方早报）