中国银行A/H配股启动　配股价2.36元/股

　　新华社北京10月29日电 中国银行(601988)28日晚间发布公告表示,A/H配股已获得中国证监会核准并正式启动发行。中行A股配股价格为2.36元/股,A股和H股价格经汇率调整后相同。

　　根据中国银行配股相关公告,将以总股本2538.39亿股为基数,按每10股配售1.0股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同,共计A、H两市可配股份为253.83亿股。其中A股可配股份为177.81亿股,H股可配股份为76.02亿股。本次配股预计募集资金约600亿元,募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金。

　　此次公布的配股数量和此前略有调整。中行7月2日公布的配股方案中设定,拟以每10股配不超过1.1股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量不超过279亿股,其中包括195.6亿股A股和83.6亿股H股。

　　中行表示,A股配股价格2.36元/股相当于中国银行2010年10月28日A股收盘价3.55元的66.48%,折价比例为33.52%;2010年10月28日中国银行H股相对于A股溢价约13%,即H股配股价格相当于中国银行2010年10月28日H股收盘价4.66港元的折价比例约在40%左右;折价幅度对原股东有较强吸引力。

　　根据中国银行股本结构,本次配股从A股市场募集资金约420亿元,H股市场募集约180亿元。A股市场大股东汇金公司持股比例为96.40%,且汇金公司已于2010年7月承诺全额认购,认购金额约为405亿元,因此本次A股配股面向其他公众股东的融资额仅15亿元,对市场资金面影响较小。