中视传媒 (600088.SH):公司走上正确的发展轨道
许耀文 2010-09-27 14:29:15
1.事件公司近期调整了总经理和董秘,并于8月底与中国电视剧制作中心有限责任公司签署战略合作协议,我们对公司的最新情况进行跟踪分析。我们认为在新的管理团队带领下,公司已经走上正确的发展轨道。 2.我们的分析与判断过去公司背靠央视的资源优势并没有得到充分的挖掘有资历、有经验、有创业精神的新管理团队正确的战略,抓住“制播分离”后内容产业的“蓝海” 《欢乐中国行》并未停播 3. 投资建议从整体市值来看,公司市值54亿元,在传统媒体上市公司中处于最低端。 从相对估值来看,我们预计公司2010-2011年EPS分别为0.38元和0.47元,对应PE为43X和35X。我们认为公司股价未体现影视制作业务未来发展潜力,我们给予公司“推荐”投资评级。
【责任编辑:尹杨】